部队长官命令杀死这三个中国人，并给他们穿上中国军人的军装，健雄凶狠的将三个农民处死，立即有随军记者给三具尸体拍了照片。很快报纸上刊出照片和大幅报道;中国军人侦察、挑衅演习的日军，被击毙。日本政府提出强烈抗议。
法庭上，林光华慷慨激昂，力争挽救婉婷生命。莫文贵在法庭上百般侮辱婉婷的人格，他指控婉婷，为了攀莫家的高枝，曾以色相勾引自己，因没有达到目的，便去引诱莫大卫，并逼迫莫大卫娶她，因被莫大卫拒绝怀恨在心，借过生日之际杀害了莫大卫。他的证词被林光华驳回，突然某旅社老板前来作证说，婉婷和莫大卫在该旅社长期包房间同居。婉婷却发现了坐在父亲身边的淑兰，看着淑兰关心父亲的眼神，婉婷在恍惚中似乎感到了什么。
欧阳儒修面对如此腐败，便联络了林光华和云南若干名人联名上书南京国民政府。并与过去的同僚现在是南京方面的要员谭一飞进行了联系，谭一飞立即以国民政府专员的身份来到昆明进行专查。
谭一飞抵达昆明的当天，律师林光华被一辆失控的马车猛撞身亡。
深夜，宾馆服务员给谭一飞送来一只大红信封。谭一飞打开信封，里边装着一颗金灿灿的子弹。谭一飞勃然大怒。
家刚来狱中探望被单独关押女儿，忍不住泪落，而婉婷却镇定的安慰父亲，婉婷问起淑兰，家刚不知如何回答，在家刚临离去时，婉婷叮嘱家刚，在母亲忌日那天，让家刚再到监狱里来，她要和父亲一起祭奠母亲。
家刚一直在秘密策划上官烈的二OO师战场起义投向红军，但是每到关键时刻总被梁必成打断，梁必成婉转的提醒家刚，不要给师长增加危险。但是家刚与上官烈的接触已经引起了刘良清怀疑，在派人监视上官烈的同时，也开始调查家刚。刘良清亲自找到上官烈试探，引起上官烈的不满，上官烈把自己的牢骚讲给梁必成听，梁必成感到上官烈已处在内控之中。
上官烈被调往福建战场作战，组织上决定派家刚去做他的工作，家刚只好放弃和婉婷的约定，只身前往，临行前，他留给婉婷一封信。
家刚找到上官烈，揭露南京政府黑暗腐败的行为和以围剿红军的借口，排除异己一箭双雕阴谋，痛斥国民党卑鄙行径，并将红军高级将领的一封信交给了上官烈，不料被突然闯进的刘良清截获，并下令逮捕家刚，还用枪口对准上官烈，声称要将把上官烈移送交军事法庭，他已经将上官烈私通共党的企图电告了南京政府。正在关键时刻，梁必成带人赶到，当场击毙了刘良清，他告诉上官烈刘良清发往南京的电报已被自己截下，并劝家刚离开。
谭一飞召开首府官员会议，声称不惧威胁，一定要秉公办案。谭一飞到狱中探望了婉婷，被婉婷的美丽、婉婷的平静深深吸引。
自从云天救了花子，花子更加喜爱云天，她常和里穗提到云天，里穗也常常想起远在中国的丈夫健雄。
一日本教官借故体罚中国学员，中国学员在云天、汉强的带领下向校方提出抗议。被航校勒令全部停飞，并被禁闭处分。中国学员激愤难平、群情激动。云天、汉强多次向校方交涉未果。禁闭期间，云天、汉强仍然苦心钻研飞行技艺，并鼓励同学们继续努力。校方迟迟不解除禁闭。中国学生只得以绝食抗议。
禁闭终于解除，但校方以种种理由宣布许多中国学员不适宜学习飞行，而停止了他们的学业，要送他们回国。面对如此恶劣的环境，云天、汉强相互勉力，要咬牙坚持到底。他们挥泪送别了回国的同学。
阿部向梅津谈起云天和花子的婚事，不料梅津表示赞同，还给阿部讲了文成公主出嫁的故事，对这桩婚事表示赞同。按日本的风俗云天和花子举行了订婚仪式，并互换了订婚戒指。可俩位年轻人不知道，这一切都是在梅津少将的授意下进行的。
莫文贵为了给儿子报仇，利用妹妹是南京要员妻子的关系，不惜用重金收买南京政府官员，谭一飞被强令调回，谭一飞愤世嫉俗又无奈，愤然离走。欧阳儒修面对谭一飞的离走，恨恨地顿足连连。
正为家刚的突然“失踪”感到恼火的向家舒，此时又得知谭一飞离走，对婉婷的命运更感忧虑，她在和远在福建的丈夫联系时，顺便将此事告诉了上官烈。 击毙了刘良清后，军统派人调查，上官烈让梁必成出去避避风头，可梁必成提出了要带十个人一起走，俩人心照不宣。梁必成秘密潜入春城，准备干掉莫文贵。儒修却坚决不准。
婉婷清楚自己已没有多长时间，又临母亲忌日，她准备好一切等待家刚到狱中和自己祭奠母亲，然而家刚却没有出现，狱卒告诉婉婷，家刚已离开昆明，并将家刚留下的一封信交给婉婷，婉婷看完信后，惊愕不已，婉婷不明白在自己将要离开人间的时候，父亲为何离她而去，她认为父亲是被那个自己在法庭上见过的女人(淑兰)拐跑，他不能原谅父亲，在悲愤的苍凉之中婉婷将父亲的信撕成碎片，抛向狱中，婉婷冷面落泪，发誓此生绝不原谅父亲。
家刚离开上官烈后，在返回昆明的途中被土匪追杀，几经滇沛流漓辗转到苏区，留在苏区养伤，然而他惦念着狱中的女儿。
上官烈在结束了战役后，也挥师返回昆明。
健雄和俩名实习士官被叫到师团司令部，领受绝密任务，并给父母写下遗书。
健雄和俩个士官跟着一关东军少尉深夜潜入中国军队防区伏击中国军队。遭到中国军队猛烈还击。少尉和俩个士官都被打死，健雄拼命地逃脱了追击，在夜的山林里迷了路。
日本向东北政府、东北军提出强烈抗议，并猛轰吉林驻军军营，迫使东北军撤退。
出动大批部队声势浩大的寻找失踪的健雄。
向家舒为了婉婷的事，前来拜见欧阳儒修。欧阳儒修面对突然的变故也是束手无策。向家舒回到家里，梁必成前来探听情况，看见向家舒的满面愁容，梁必成不问便知事情无望，他仍主张先干掉莫文贵，扫除障碍后再见机行事。向家舒不想再流血，所以犹豫不绝。
莫文贵见自己用计轰走了谭一飞，十分得意，可忽然得到消息，说是向家舒与欧阳儒修还在串通，就将矛头对准了欧阳儒修，他找上门去对欧阳儒修软硬兼施，可儒修却不为动，莫文贵见儒修态度如此坚决，决定对儒修进行恐吓。
欧阳儒修从家中出来，看见几只被砍下头的鸡，血淋淋的摆在自家的门口。梁必成再次来见儒修，决定对莫文贵动手。
莫文贵命人严密监视欧阳家。
梁必成开始策划袭击莫文贵的行动，他们袭击了莫文贵的专车。可莫文贵临时改变了计划不在车上，只打死了他的姨太太。一时间春城风暴涌动，全城戒严，缉拿凶手。儒修把梁必成等人安排在了昆明郊外躲避。
健雄山林里又饥又渴，健雄又遭猛虎袭击。恰在这时，二人被一猎户父女发现。猎户父女把健雄带回林中的窝棚，对健雄进行施救。猎户用中草药为健雄疗伤，健雄醒来猎户父女发现他是个日本人，健雄拒绝吃姑娘炖的野鸡人参汤。 家刚的身份得到证实，被释放出来，在经过一段时间的学习后，家刚要求留下。 由于党内出了叛徒，昆明党组织受到了严重的破坏，李淑兰和楚君祥下落不明。 梅津少将以接见优异学生的名义接见了上官云天、欧阳汉强和几个中国学员。梅津在勉力一番以后，公然要他们再继续赴欧美深造后，加入日本空军服务。众学员为之瞠目。
昆明市法院宣布判处婉婷死刑，舆论大哗。
