军统特务也以华生为条件威逼花子提供腾冲的日军防备情报。花子痛苦万分，她愤怒地把军统、日本特务给她的谍报器材扔进昆明湖里。花子回到腾冲后坚决拒绝了健雄及日本特务的要求。然而在与花子的交谈中，狡猾的毛德仁准确的判断出，花子被军统逮捕过，他怀疑花子已是双重间谍。毛德仁立刻把自己的判断告诉了健雄。健雄和日本特务经过分析，肯定了毛德仁的判断，利用花子的名义把一份日军的假情报发给了军统和陆军情报局。 司徒率领游击队把一条秘密地道挖到了大光明寺的秘密地下室。司徒用一个女游击队员假扮婉婷从地道出逃，而婉婷则扮成僧人从大门大摇大摆地在大白天走出大光明寺。健雄愤怒地杀死了那个女游击队员。麦克、婉婷重逢。
麦克告诉婉婷，他要带婉婷一起走，并说娶婉婷为妻，婉婷却说要在这里陪伴父亲。麦克和司徒在游击队员的掩护下与婉婷告别，夜渡怒江返回部队。 接到错误情报的两个陆军师渡过怒江向腾冲展开进攻。 进攻的中国部队遭到日军伏击，损失惨重。两个师被俘被歼万余人，几乎全溃，指挥官也在战斗中被流弹打死。 婉婷面对中国军队如此巨大的伤亡心情沉重，她判断出日军内部一定有中国人充当奸细，便开始了秘密调查，其结果令婉婷震惊不已，这个奸细就是告诫自己要为民族利益不惜一切的毛德仁。面对欺诈和背信弃义，婉婷彻底失望，决定找机会除掉他。健雄被晋升为陆军少将，旅团长，负责腾冲、保山一线的军政要务。健雄却假惺惺的为战死的中国士兵举行了公祭。 花子知道是自己提供的情报导致万名中国军人死伤时惊愕万分。为战死的中国官兵冥冥祈祷。 因日本袭击珍珠港美国已正式对日宣战，并把中国列为战区，空军已进驻昆明，亨利上校找到麦克，说司令官很赏识他的飞行技术和勇敢精神，让他努力作战。麦克却提出要求，让部队协助救出兰香。在兰香的问题上麦克请司令官帮忙，司令官把这事儿顺便跟国民政府航空委员会主任提了一句。
国民政府便觉得坐不住，为此，军统知道了婉婷的下落，决定择时下手除掉婉婷。 司徒得知军统暗杀婉婷的计划，便与汉强、粱必成等人研究将婉婷从腾冲救出的计划，为了不引起军统的注意，粱必成提出不惊动上官烈的想法，得到司徒的认可。司徒很快和地下党进行了联系，经过精心的策划后，婉婷被秘密接回了昆明，他将毛德仁是日本间谍的情况告诉了司徒。然而，就在婉婷和护送他的游击队员挥手告别的一刹那，不想遭到军统特务的围捕。尽管司徒和汉强拼命阻击，然而寡不敌众。正当危险关头，一群美国大兵在麦克的带领下冲了过来，愣是从军统特务手里抢走了兰香。原来是麦克得到了地下党员的通知，立即找来了一帮美国大兵哥们儿来救兰香脱险。 这群美国大兵不由分说把几辆美国吉普开到一座教堂停下来，把睡梦中的神甫拖出被窝，硬是给兰香套上婚纱，跟麦克举行了婚礼。随后就把麦克、兰香拉到了美军航空基地。一群军统特务气的干瞪眼，对于这样的突击结婚，兰香万万没想到。司徒也万万没想到，麦克会这样救下兰香，他情急中促成了这段姻缘。汉强哭笑不得，七情欲焚。 为了安全，麦克坚决不许兰香走出美国军营一步。
他告诉婉婷自己已经停止了民航运输的飞行，暂借住在美国军营，只等着有飞往美国的飞机，带着婉婷一同回美国去。兰香在美国军营里坐卧不宁，茶饭不香。麦克想尽办法让兰香开心。麦克正在为兰香申请美国绿卡，并劝慰兰香只要人在美国军营，中国政府就奈何不了她，更别说几个军统特务。可兰香却惦念着仍在日军控制下的腾冲城。 汉强把麦克约到一家茶馆，怒斥麦克乘人之危的“小人行经”。两个男人互不相让，针尖对麦芒的争执起来。以至于挥拳相向。麦克突然放弃了抵抗，愣挺着重重地挨了汉强几拳。汉强说你怕了?麦克擦擦鼻血：你不应该在我这儿受伤，你应该在战场上受伤!汉强愤恨的注视着麦克，转身离去。 兰香在美军营区里生活的十分悠闲，却不快乐。
军营与外边虽然只隔着一道墙，却是两个世界。麦克尽量把兰香的生活安排的丰富多彩。由于在毛德仁手下接受过各种训练，对东、西方文化都有了解，兰香很快适应了新的环境和跟美军们的关系。麦克让兰香加紧学习英语，他已经为兰香申请了美国护照。只要有方便的飞机，他就要带着兰香飞向美国。 终于有一架美国运输机要飞巴基斯坦，取道达卡回国。麦克兴奋不已，兰香不免黯然神伤。一个在美军咖啡馆服务的侍应生，偷偷给军统拨了个电话。军统立即利用秘密渠道，把一架美机载有秘使赴美的消息传给了日本特务。军统要借刀杀人除掉心患兰香。当美军运输机从昆明起飞后，两架日本驱逐机也从缅甸曼德勒机场起飞。兰香注视着脚下越来越远的大地，默默向祖国、家园告别。
司徒从内线得知了消息后，立即通知了汉强。汉强不顾基地司令官的劝阻，立即单机起飞向美运输机走的方向追去。 美机刚进入缅甸上空，就遭到等候多时的日机的拦截。日机想迫降美机，围着运输机左右盘旋，射击警示。美国飞行员为了乘机人员的生命安全，不得不同意日机迫降投降的命令。改变飞机航向向曼德勒机场飞去。兰香愤怒的大声抗议，被几个美国军人用手枪指住。麦克紧紧抱住兰香劝她不要盲动。兰香做好了随时牺牲的准备。 曼德勒机场遥遥在目，突然，一架紧随在运输机旁的日机中弹急坠落地。另一架日机刚想拉起机头迎战来袭飞机，就被一串密集的子弹打得凌空爆炸。一瞬间的剧变令麦克和美国大兵们瞠目结舌。汉强的111号座机迅速向美军运输机指示向中国境内飞行的航向。
运输机座舱里，美国军人们大声欢呼获救。四架日本驱逐机起飞猛追上来。汉强勇敢地拦截上去。汉强与日机展开激烈缠斗，掩护美运输机迅速脱离日机的追击。汉强又击落击伤两架日机。汉强的座机也被击伤。汉强驾着弹尽的飞机超低空飞行摆脱了日机，成功地飞回了基地。 美军运输机燃油耗尽，一进入中国境内便向地面扎去。美军驾驶员努力把飞机降在一片稻田里，飞机断裂、起火爆炸。机上乘员死伤半数。所幸的是麦克只是受了脑震荡。当地的军民发现是架美机立即组织抢救。兰香把麦克安顿好，带着完好无缺的电台，一个人悄然离去。麦克从昏迷中醒来时，兰香已不知去向。 汉强因为违犯军纪受到禁闭处分。麦克等美军获救人员强烈要求解除汉强禁闭。美国政府给汉强授予一枚奖励给空军飞行员最高荣誉的“勇敢”勋章。汉强一时又成为中、外媒体瞩目的英雄。航空委员会不得不解除禁闭，汉强被晋升为上校，任中、美混合飞行联队副联队长。
麦克、汉强四处查找兰香未果。麦克发誓，不找到兰香决不回美国。汉强告诉麦克，我找到兰香后马上按中国的习俗跟兰香结婚，把麦克气的半死，麦克心如炭灰，提出退役。 麦克突然收到一封婉婷(兰香)托人转来的信，告诉麦克忘了她，她正在抗击日本法西斯的战场上为她的祖国战斗。麦克为了早日实现见到兰香的愿望，放弃了回国的念头，重新担任了驼峰航线的运输机飞行员。 汉强的驱逐机联队经常为麦克的运输机护航。汉强特意把一尊纯金的小佛像送给麦克，说是送给麦克保佑他平安的，并祝麦克早日找到兰香。汉强忍着内心深处的痛苦，告诉麦克，这是他送给麦克、兰香结婚的礼物。麦克激动地叫了声：“大哥!”麦克说，我的性命都是靠你来保卫的，你就是这尊金佛，是我的上帝! 兰香再次回到了腾冲，担任游击队长。并用电台和司徒很快联系上，司徒马上把婉婷的消息告诉了心急火燎的汉强。
汉强找到同样是因没有婉婷下落而焦急万分的麦克，将婉婷的近况告诉他，让他好好活着等着婉婷。然而，汉强的心里却是酸酸的。 中国军队准备收复腾冲，这是重要的一役，总参谋部决定空军全力参加攻击。汉强对腾冲非常了解，担任了攻击联队的联队长。汉强根据自己亲身经历，制定了大角度、抵近俯冲轰炸的作战计划。 麦克在又一次飞越驼峰航线时却再也没有回来。六十年后，人们在空中发现了麦克那架失事坠落在山巅的运输机残骸。 激烈的腾冲光复战开始了。这是中国军队在抗日战争中第一次发动集团进攻夺取日军占领的军事要地。日军凭借构筑巧妙坚固工事拼死抵抗，给中国军队重大杀伤。 健雄要把大光明寺用做抵抗的堡垒。花子只身挡在山门前不许日军进入。健雄以死威胁，花子不惧死。健雄开枪打伤了花子。
