白玫被拷打的死去活来，她拒不承认是日本特务。白玫只要求行刑的特务，不要毁坏她的面容，她还要为国家服务。但是她明白，现在没有人能证明她不是日本特务，等待她的只有一条死路。而为了加强对白玫的审讯力度，军方调来了司徒光明。司徒光明在审讯白玫的过程中，感到白玫不仅头脑清醒，而且有一种超乎寻常的应变能力，这个美丽女人的睿智让他惊讶，是个不可多得的特工人才，他决定救出白玫，让她为国家出力。 花子坐了十几天的长途汽车，刚刚到了南宁，就看到报童举着套红的号外在大街上狂奔着叫喊：“七·七”事变，日本侵华战争开始了。
护送花子的上官家仆人一时不知该继续送花子北上去北平，还是回返昆明，花子也拿不定主意。仆人叫边清，二十八、九岁，从十六岁就进了上官家门。边清把花子安顿在一小旅社里，去车站买票，却看到军、警在街上抓捕日本特务和检查日本侨民和严防日本间谍的大幅告示。边清急忙赶回旅社让花子换上中国妇女装束，匆匆离开了纷乱的南宁。 中日战争爆发后，里穗受到了健雄托人捎来的口信和健雄的亲笔信件，健雄称自己身在战场，心里却舍不下里穗，大大挫伤了自己的锐气，为了保证圣战的胜利，实现自己成为英雄的理想，为了让健雄实现自己的理想，里穗以身殉夫。立刻日本舆论界用此事大做文章，激励全体国民支援战争。高桥被里穗的行为深深感染，竟登峰造极的号召日本国内年轻的女性们组织起来，把自己的身体无私的献给在亚洲作战的日本官兵，她的号召使无数女青年热血沸腾，踊跃的加入到了慰安妇的队伍，为此，舆论界给予了高桥高度的赞扬和评价。
在长途车站，突然遭到了日本飞机的猛烈轰炸，到处血肉横飞、硝烟弥漫，为了掩护花子，边清被炸负伤。 北平，上官烈的二OO师由于有充分的准备，及时有效地英勇抗击了日军的猛攻。日军师团死伤颇重，不得不在空军、重炮的猛攻下，施放毒气，才夺取了几处外围阵地。夜晚，上官烈命令梁必成率领手持大刀的突击队猛烈反攻，经激烈肉搏，毙杀数百日兵，夺回丢失阵地。友邻部队开始溃退，为了不被日军包围，也为了古都免遭战火蹂躏，上官烈率领部队撤出北平。穿过北平的街道时，上官烈深深悔恨不该把那个叫白玫的女孩交给军统特务。 空中，阿部归一率领的轰炸、驱逐机联队近百架飞机从台湾起飞，黑鸦鸦的向中国空军的总部杭州笕桥机场飞来，企图一举消灭总机数不足一百三十余架的襁褓中的空军。因为是不宣而战，因为是突然袭击，从南京到杭州的几个空军机场均遭严重毁坏，几十架未及升空的战机被毁于地面，无线电通信联系完全中断。 南京空军基地已成一片火海，欧阳汉强开着一辆临时截获的陆军卡车赶赴机场时，自己的座机已经被炸飞了半个机翼。
无法跟上级联系，也无法通知上官云天率领的两个飞行中队改飞杭州笕桥机场。汉强愤怒地跨进驾驶舱，驾驶着没有翅膀的飞机，沿着公路，直冲进南京城，利用民用无线电报局，发电命令云天的机队改飞笕桥。汉强又抢了辆银行家的小轿车，拼命向杭州笕桥机场赶来。云天的机队在空中绕过雷雨，连续飞行了三个小时刚刚在笕桥机场降落，地勤人员就大叫“敌机!敌机!”尽管油快光了，云天还是一咬牙，拉起还没落稳的机头，直上云空。地面，汉强驱车赶来。日机根本没把几架中国驱逐机放在眼里，毫不顾忌地扑过来，云天利用高超的技艺迅速抢占有利位置，一阵猛烈的炮火就将一架日本轰炸机打得凌空爆炸，成为中国空军击落日机第一人。
归一率领的大机群飞临战区，云天一眼就认出老师座机的带队长机的标志，他勇敢地迎了上去。云天跟阿部猛烈缠斗，阿部毕竟技高一筹，利用一个高难动作抢占有利位置，将云天击落。看着云天的降落伞冉冉下落，阿部的飞机在云天降落伞上空盘旋，阿部手握着机枪按钮心情复杂，眼前出现和云天一起的场景，耳边响起云天的声音，他终于没有按下按钮。云天望着老师远去的战机，他知道老师念师生之情放了自己一条生路。他来到自己坠毁的战机前，折下一块碎片留作纪念。 欧阳汉强率领一个中队飞赴山西支援八路军作战。
战争爆发后，国民党军节节溃败，北平的军统人员纷纷逃蹿。司徒光明没有执行上峰枪毙白玫的命令，而是乔装改扮后掩护白玫利用健雄给的特别通行证逃出了北平。然而白玫并没有离开，她又悄悄潜回北平，调查毛德仁的去向，恰巧又被司徒发现，她劝白玫停止无畏的行动。 健雄随着日本军队举行的盛大的进城式，开进了北平。健雄深深感受到苦难已经降临到两国人民的头上。健雄因为白玫的问题，被军部停职审查。他从战报上得知，父亲跟中国空军开战了。 医院里到处都躺着伤兵和受伤的百姓，根本没人理会负伤的边清。
花子就去中药店给边清买药治伤。因为她的汉话不好，边清就让她装哑吧，边清写一张纸条让花子去抓药。花子在边清的帮助下学会了煎药、敷药。边清的伤渐渐好起来。现在局势已经乱的一塌糊涂，边清还是决定送花子继续北上。但俩人的钱用光了，南宁人生地不熟，俩人陷入了困境。边清决定打短工挣路费继续北行。俩人在南宁市郊租了间农民房暂住下来。一天边清在火车站打工，被一队调防的国民党兵抓了兵。随着开动的火车，边清情急万分。 随着战事的紧张，楚君祥向淑兰传达了上级的指示，要迅速团结一批进步青年投入到战争中去，他让淑兰在这些青年当中扩大组织队伍，吸收那些积极进步的学生入党。淑兰按照楚君祥的要求，在大学校园里选择重点对象，介绍他们入党。然而，这些刚刚入党不久的新党员，不久就遭到了逮捕。昆明地下党组织得知这种情况后心急如焚，他们预感到，有人在制造假相，使得这些爱国青年做出无为的牺牲。淑兰更是焦急万分，她破坏纪律冒险与楚君祥进行联系，楚君祥严厉的批评了淑兰。
司徒光明在取得了地下党组织的批准后，按照组织的要求，他努力向军统证明白玫情报的准确性。并查到了一个至关重要的证人，当年给白玫授课的老师、军统少校杜宇飞，而最终证明033号梅兰香就是白玫。白玫被授予“青天白日勋章”，并被破格晋升为少校。 边清几次想逃跑，但看到军队残酷处置抓回的逃兵，吓得始终不敢动作。 花子不见边清回家，无奈进南宁找寻，不料落入了人贩子韦八手中，韦八把花子卖进了一家妓院。花子始终牢记着边清的话，遭受多大痛苦也不开口说话。 云天克服了难以想象的困难，率领六架轰炸机、八架驱逐机，超长距离飞行，奇袭了台湾新竹的日本空军基地。大长了中国军民的抗日斗争信心。战斗中云天与阿部归一相遇，云天心情复杂的犹豫瞬间，错过了击落阿部归一战机，遭到了汉强严厉的责骂。云天暗暗发誓，下次一定不会放过阿部归一。
汉强率领的机队在与日军的激战中，座机中弹坠落在游击区被八路军营救。这是汉强第一次接触八路军、共产党。 淑兰心中郁闷，她约家刚见面，诉说疑惑和忧虑，还有20几个进步青年面临危险，家刚让淑兰转告楚君祥要求见面，然而淑兰告诉家刚楚君祥到省里开会去了，眼看这20几个青年又要遭到毒手，家刚焦灼不安。这时，一个陌生人突然出现在家刚面前，并和家刚对上了司徒临走时留下的暗号，家刚喜出望外。来人告诉家刚，将这20几个青年迅速带出昆明。 家刚带着这批青年踏上了去延安的旅程，但在和这批青年学生通过封锁区的时候被国民党三三八师抓获。该师的政训主任要以通匪罪把这些进步青年投进监狱。师长范庭煊不同意，范庭煊亲自做这些青年的工作，除了几个人外，大多数人都留下来加入了三三八师。家刚也留下来，被分配到连队当了文书。家刚每天出早操、练射击，又开始了一个士兵的生活。 因为战争爆发，向家舒没有离开昆明，她一直把华生带在身边。但每每看到没有母亲的孩子，不免又想起花子，感到阵阵内疚。 边清终于找机会逃出军队，回到南宁后，费尽千辛万苦才在妓院找到花子。要把花子赎出去要花一大笔钱，边清思前想后，想用从部队上带回来的两颗手榴弹一把手枪打劫一家地主老财。结果被老财的保镖打死在村头树上挂了三天。花子实在不堪忍受这非人的生活，在遇到一个陆军排长嫖客的时候，请这个排长把一封信带给上官云天。排长听后大吃一惊，他知道上官云天是名闻中外的中国空军英雄。
