为了尽快除掉这个叛徒和奸细，家刚决定留下来。他和司徒制定好方案，突然出现在楚君祥面前。家刚他们利用楚君祥骗开军统秘密情报站三十七号院的大门，楚君祥在混乱中拉响警报。激烈战斗中家刚击毙了楚君祥。司徒和游击队员们销毁了大批的军统档案，把三十七号院变成了一片火海。 家刚还是坚持去腾冲前线，司徒请示了组织后，同意了家刚的要求。家刚犹豫再三，还是去跟淑兰告别。家刚把自己所有的积蓄都给了淑兰，并亲自把淑兰送到乡下一处偏静的地方。淑兰紧紧抓住家刚双手不愿他离去。家刚告诉淑兰，等战斗胜利了，他会回来看她。 在鸡尾酒会上，那位佳丽和云天谈起婚事，云天不知如何是好。 家刚到达腾冲的时候，正逢日军猛烈进攻。
县长周铁民看到家刚的履历上有上校团长的职称，就委派家刚组织一部分义勇军协助正规军防守县城。向家刚指挥义勇军抢救美机伤亡人员时，意外与掩护他们的兰香相遇。日军的一支部队赶来想俘获美军机上人员，家刚和兰香共同率领义勇军组织抵抗，打退了敌人。 日军为了加强腾冲战场的力量，将健雄的部队调回中国，与此同时，毛德仁也被叫到腾冲，健雄得知是婉婷率众阻击时，和毛德仁暗中商量，如果婉婷没被打死，争取婉婷为日军出力。 婉婷在缥缈弥漫的硝烟中来到家刚面前，告诉家刚自己就是他的女儿，告诉父亲自己在为军统工作，她已经知道家刚是共产党员。日军兵临腾冲城下，县长周铁民拒绝了健雄的劝降书。上官烈的家人联合族人，自购武器，与义勇军、守军共同坚守腾冲。日军展开陆、空大进攻，战斗空前惨烈。向家刚父女俩全力组织义勇军支援守军作战。 敌人凶残的用火焰喷射器、重炮、重型航空炸弹攻击腾冲，数百年的石城被炸的支离破碎，许多古迹毁于一旦。抗日军民死伤惨重，不得不退出古城腾冲城。在掩护军民撤退时，向家刚为了保护婉婷献出了生命，临死前向家刚告诉婉婷，让她今后遇到事情，可找司徒光明商量，婉婷恍然大悟，在自己每次遇到危险的关键时刻，救自己于水火的司徒也是共产党员，婉婷感慨万千。家刚还告诉婉婷，八路军才是真正抗日，只有共产党才能拯救中华民族，他请婉婷原谅自己，婉婷点了点头。
毛德仁找到婉婷，婉转的对婉婷进行劝降，婉婷感到了毛德仁的变化，她不露声色的送走毛德仁后，含泪埋葬了父亲，并坚决拒绝日本诱降，随军民撤进深山，宁愿饿死也不回腾冲。 健雄为了收买民心，当他占领腾冲城后，拨款修建大光明寺损毁的房屋，并请僧众为当地战死的一个部族头领和死去的日军官兵做法事。做法事的僧人不够，大光明寺又从缅甸的寺庙请来大批僧人。这批僧人中竟有花子。 向家舒专心带养华生。华生已经五岁，非常懂事。家舒把华生视为掌上明珠，这天忽然有一位僧人拿着华云寺长老的信函约家舒赴寺庙有事相叙。家舒常去寺里进佛上香，便带着华生欣然前往，不想在寺中与花子相见。华生对花子全然陌生，历经苦难的花子抱住华生泪如泉涌。家舒和花子久别重逢，俩人谈到了远在重庆的云天，花子惦念着云天，可她也只能把这种思念深深掩藏在心里。家舒见花子不肯和自己一起走，只好带着华生回去。
汉强率领中国空军紧急支援遭到日军围攻的“美国志愿航空队”。汉强为保护麦克的民航机，率领机队与日机展开激烈战斗。当麦克被敌机缠住处在万分危机的关头，汉强勇敢地冲进敌人的机群，将麦克救出。麦克深受感动，用生硬的中国话喊出：大哥，我忘不了你!汉强听到了他的声音，轻轻地回答了一句;忘了也没什么。突然，一架敌机从云层里窜出，麦克的飞机被击中，他也身负重伤，只好被迫跳伞，汉强狠狠地将敌机击落，掩护麦克降落，麦克向一片丛林落去。 麦克从昏迷中醒来的时候，发现自己躺在日军的野战医院里。 当日军知道俘获的是美军驾驶员时，大喜过望。日本陆军部要求立即把麦克押解到东京去，要利用麦克和美方讨价还价。因麦克有伤不便长途转运，日本缅甸驻屯军司令部不得不把麦克秘密监禁治疗。中国政府得知这一消息后，命令要不惜一切代价阻止日军这一企图，包括最后消灭麦克。军统、中统专门成立了特别行动小组，司徒光明也被调到特别行动小组担任指挥官。司徒和特别行动小组被空投到了缅甸的密支那附近的原始森林里，并与婉婷率领的精心挑选配合行动的游击队行动小组汇合。婉婷告诉司徒自己是家刚的女儿。司徒告诉婉婷，这次行动是他约婉婷参加的，因为婉婷太熟悉缅甸、熟悉麦克了。 对于已经循入空门的花子，健雄感慨颇多，对于战争带来的血腥杀戮，健雄也有愧疚之心。健雄让花子在大光明寺多住一段时间，经过慧通长老同意，花子便暂留大光明寺中。慧通长老要花子多多开导健雄，花子也有意利用自己微薄之力减少生灵涂炭。 健雄在逼花子利用特殊身份为帝国效劳，被花子拒绝。恼怒中健雄拔出战刀，花子闭上了眼睛。
司徒通过缅甸政府的高层和部族头领，侦察到了麦克被监禁治疗的地方。日本人为了麦克能够尽快恢复健康，专门派人负责麦克的饮食。婉婷化妆成一个傣族姑娘极秘密的约见了这个厨师。这次约见是在日本军营，日本人的眼皮子底下完成的。中国特别行动队突然袭击了关押麦克的缅甸高官的府邸，救出了麦克。日本鬼子出动摩托化部队、空军拼命追击。前来接应麦克的两架教练机被击毁，特别行动队的队员全部牺牲。司徒和婉婷不惜一切地把麦克带到了腾冲附近的游击队营地。麦克伤口感染，伤势恶化，患了合并症，生命垂危。婉婷万分焦急，几次强过怒江，都因鬼子防守严密未成。游击队没有电台，无法与外界取得联系。情急之中，婉婷和司徒决定袭击腾冲县城，抓捕日军医生为麦克疗伤治病。
正逢日本盂兰节，健雄把花子叫到自己的司令部。健雄换了种态度，又一次提出让花子为了天皇、为了帝国、为了圣战，利用现在的身份刺探中国、美军的情报。花子当即拒绝。健雄威胁花子如不答应，就把华生弄死，让她永远见不到儿子。为了心爱的儿子，花子不得不答应健雄。毛德仁立刻带着两个特务对花子进行了专门的快速谍报训练。 婉婷和司徒化妆成日本兵，光天化日之下硬闯日军野战医院抓捕日本军医未成，与日军展开激战。全城日军立即戒备，四处搜捕。身负重伤的婉婷和司徒走散，从后山墙跳进大光明寺。根据血迹判断，日军立即包围了大光明寺，又牵来几条警犬搜寻。但没发现任何痕迹，只好收队回营。
婉婷被一花子救下，长老慈航大师急命藏于秘室中，这才躲过日军狼犬的鼻子。婉婷伤势颇重，僧众们无人能医，子弹还留在婉婷腹中，急需手术。思来想去，花子找到经常来寺里进香的日本军医黑泽秀明，出于职业道德和对佛教的信仰，黑泽为婉婷做了手术。但黑泽向健雄作了报告。手术后的婉婷把一份写好的密电码交给花子，让花子迅速把电报发给中国空军司令部，让他们空降医生和医疗器械来抢救麦克的生命。花子犹豫再三，还是请黑泽医生再度出马援手。 黑泽带着一名助手跟着花子按着婉婷的叙述向游击队营地进发。健雄派遣的清剿队悄悄地尾随着他们。花子到了游击队营地后立即要求游击队迅速转移。花子凭着对哥哥的了解，早就料到和发现了尾随的日军。游击队巧妙地摆脱了日军，而花子带着麦克和黑泽秀明他们又到了一处更为偏静的地方。经过三天的治疗，麦克脱离了危险。花子告诉麦克、婉婷负伤在大光明寺，然后就带着黑泽等人下山了。
健雄找到花子，要花子在婉婷伤愈后交出婉婷。花子没把这事告诉慈航大师，而是请求慈航动员婉婷削发为尼。这样就可以避免健雄的抓捕。婉婷不答应，花子不得不说出真相。婉婷说我伤好后自己走到鬼子军营去，决不连累寺院。花子痛苦地连连慨叹、昼夜诵经、希望婉婷能领悟佛意，避开血光之灾。 花子在健雄的安排下，暂时告别了长老，回到昆明，但她一直惴惴不安。为了华生，她利用自己的身份探听中国军队的情况，引起了军统的注意。家舒也觉得花子有异。 麦克的伤很快好起来，他想尽快返回空军部队，但又放心不下婉婷，他知道婉婷的生命受到严重威胁。游击队派人悄悄与婉婷取得了联系，并准备营救婉婷的工作。健雄严密监视着大光明寺，准备在游击队营救婉婷的时候把游击队一网打尽。
