阿部健雄命令单独拘禁了兰香，他知道兰香是军统特工。伤病员中发生疟疾，健雄下令屠杀所有俘虏和伤病员。司徒光明发动战俘们暴动，暴动失败，几千战俘、伤、病员惨遭日军杀害，只有司徒光明带着几个人逃出魔掌，颠沛流离回到祖国。 日本特务机关得知兰香被捕的消息后，要立即把兰香押送到东京的特务本部去。健雄知道兰香未来的处境，在最后时刻，和兰香心照不宣，睁只眼闭只眼的让兰香跑掉。其实健雄是想在兰香逃跑时将她击毙，可他没想到兰香凭借着自己的本领胜利逃脱。
花子对那些饱受摧残的女人从来没有使用过暴力。她尽可能的照料她们的吃喝、休息。在非人的折磨下，慰安妇们大批死亡，染上性病。又不断有新抓来的慰安妇补充进来，她们中间有的才十五岁。有的慰安妇逃跑了，被抓回来后都死的非常惨。花子这队慰安妇集体染上了一种可怕的热带疾病，高桥也在其中。花子苦苦哀求长官不要把这些女人都杀死，她可以把这些女人带到密林深处，带的远远的去治病，她会找到治病的药。健雄派了一队当地人把她们抬到密林深处点火烧死。扔到草丛中就走了。花子叫那些能动的女人砍些枝叶搭起窝棚。花子跑到村庄里去寻找能治病的草药，花子一连跑了许多个村庄。
慰安妇的数量大大减少，高桥命令花子接待帝国军人，花子不从。花子去求哥哥健雄，没想到健雄和高桥同出一辙，让妹妹把自己的身体献给日军官兵，面对哥哥的残酷，花子惊愕不已。他被健雄推到了日军官兵面前，惨遭蹂躏。 家刚在分析了情况后回到昆明。因为知道他是党员的只有楚君祥和淑兰，他要查个究竟，他没有惊动二人，而是暗中跟踪了楚君祥，但没有发现什么可疑情况，家刚又悄然出现在淑兰面前，淑兰吓了一跳，神色十分慌张。 淑兰把家刚回到昆明的事向楚君祥做了汇报。经过近两年的生活，淑兰不仅把君祥当作领导，也渐渐把他当作爱人。 阿部归一率领的联队又紧急奉召从菲律宾飞抵缅甸准备对中国云南、四川的进攻。战争给自己家庭造成的创伤，对阿部的打击很大，一夜间生出许多白发，阿部一下苍老了许多。阿部向军部提出要退役的请求被陆军部驳回。陆军部说阿部是英雄，大和族的英雄就要战死在战场上。阿部只有服从。
历尽坎坷回到昆明的兰香，突然出现在已被任命为云南前敌副总指挥的陆军上将上官烈面前，上官烈十分惊讶，兰香却平静地告诉他，自己就是曾被他送给军统的白玫，也是他从小宠爱的婉婷!并说自己已还原来的名字向婉婷，并且坦言告诉上官烈，自己杀死了军统特工上校院长，军统不会放过自己，要求加入战斗部队与日军战斗，战死在疆场。上官答应了他的要求后又告诉婉婷，他父亲向家刚因被认定为共产党，已经离开三三八师，回到昆明，为了预防意外要婉婷仍用兰香的名字，兰香留在了上官烈军中，被任命为军部机要处处长。一天，婉婷意外发现了已是上官烈军中上校旅长的司徒光明，她委婉地向司徒光明诉说了一切，司徒光明立刻明白了婉婷以前那番话的意思，便帮她下了决心，并让婉婷暗中保卫父亲，尽管司徒巧妙询问她的父亲是谁，婉婷始终没有说出父亲的名字。 花子终于带病逃出了慰安妇的牢笼，病倒在一座寺院门前，被僧人发现后获救，在古刹钟声的陪伴下，花子感受到了从未有过的安宁，她接受了住持的劝告，削发为僧。 那位高官佳丽放弃了不许云天再升空作战的想法。这位佳丽小提琴拉得很好，受过国际名师指点。她为云天既将飞赴云南前线举办了劳军的小提琴独奏音乐会。音乐和宽容把云天一颗坚强的心溶化了。
军统终于查出是兰香杀的上校院长，秘密下达了对兰香的通缉令，派出眼线四处打探，军统意外得到由中统交换来的情报，得知婉婷已在昆明城内。尽管兰香深居简出，还是被特务发现，在她偷偷约见汉强时，不想遭到军统特工围捕。汉强掩护兰香沿着街巷东躲西藏，就在走投无路之时，司徒开着辆美军吉普突然出现在他俩面前，兰香迅速上车逃脱，汉强落入军统之手。 汉强被军统特务带到了军统云南站。军统特务告诉汉强兰香杀了上校院长，又袭击了军统特别行动小组，有亲共嫌疑。汉强对此表示一概不知。航空委员会来人把汉强带出了军统云南站。来人告诉汉强，航空委员会正在考虑恢复他的战斗飞行，因为他是中国的空军英雄，全中国、全世界都在关注着他。来人要汉强断绝跟兰香的关系。兰香的社会背景太复杂，否则会影响汉强重返空军。
上官烈虽被任命为云南前敌副总指挥的陆军上将军长，但他心中并不快乐，婉婷险遭不测，引起了他对身边人的怀疑。尽管司徒和粱必成百般劝慰。然而他难解心中疑惑，家舒劝他在战争期间，要多长几个心眼，她怀疑丈夫身边有特务。 兰香在司徒的安排下迅速逃出昆明，来到腾冲。大战前夕的腾冲显得异常紧张，婉婷将一些青壮年组织起来，建立了一只义勇军队伍。 淑兰无意中发现楚君祥的家中有女人遗下的发卡。淑兰暗中跟踪君祥，发现他不止跟一个女人往来，其中一个女人就是女大学生张素芳。淑兰十分惊诧，因为作为组织原则，这是决不允许的。淑兰继续跟踪，君祥经常去附近一家茶馆喝茶。每次喝茶他都要买份报纸，那个报童离开后都要把君祥给的钱交给一个等候在路边的男人。
淑兰悄悄跟踪这个男人，看着这个男人走进了协和路三十七号的大门。身后有人拍拍淑兰肩膀：你什么时候学会跟踪的?楚君祥站在淑兰面前。楚君祥告诉淑兰，三十七号是军统的秘密联络站。 地下党组织为汉强能升空作战保卫家园，让司徒游说上官烈。上官烈也刚好接到云天的来信，正为此事想方设法，司徒的建议与他的想法不谋而合。粱必成亲自驾车把上官烈送到中国政府驻云南办事处，然而却吃了闭门羹。共产党方面也利用国共合作时期的优势和国民政府进行交涉。 云天借助那位高官佳丽的能量，为汉强能够重返蓝天四处呼吁，终于引起航空委员会和重庆军方的重视，同意和云南战区进行交涉，早日解除对汉强禁令。云南军界在研究对汉强的处理上，上官烈舌战反对派，用性命担保汉强的忠诚。 楚君祥和毛德仁秘密接头，毛德仁让楚君祥为自己做情报工作，不料被淑兰发现。楚君祥发现淑兰知道了自己的真实身份后，便撕下伪装，威逼利诱淑兰为军统工作。淑兰也因此得知，当年出卖党组织的就是楚君祥。楚君祥利用淑兰的信任，建立假组织、发展假党员，以借此发现有进步倾向、反对国民党的进步人士以及地下党组织。让许多同情革命的进步青年惨遭迫害。军统这一招可谓阴险之阴险。淑兰感到最对不起的就是家刚。她一直和家刚保持着单线联系。她找到现在暂住农村，等待“组织”分配新工作的家刚，让家刚做好迅速离开的准备，她没敢告诉家刚自己是楚君祥发展的假党员。
她央求楚君祥，看在她已经有了楚君祥骨肉的份上，放家刚一条生路，楚君祥同意把家刚派到腾冲去工作。腾冲县长周铁民是楚君祥的叔伯，淑兰知道腾冲首当日本鬼子进攻，楚君祥不怀好意。但事已至此，只好听由楚君祥安排。家刚临别前，淑兰把一封写在布上的密信缝在家刚内衣里，嘱咐家刚到腾冲后再看。楚君祥给周铁民发了封密函，要周铁民相机干掉家刚。家刚匆匆上路了。 汉强终于被获准重返驱逐机部队，汉强激动万分。西南联合大学为汉强举行了隆重的万人参加的归队仪式。汉强来到机场，走到那架为他准备好的111号驱逐机前跨进座舱，久久不能自已。九发七彩信号弹在绚丽的朝霞中升空为汉强祝贺，并为他发出起飞的信号。汉强颤抖着手按下了启动马达的电钮。
汉强吃惊的发现，站在跑道上为他打出起飞旗语的信号兵竟是身为上将军长的上官烈。上官烈用这种独特的方式向汉强表示祝贺。汉强的座机吼叫着直飞云空。汉强昔日的五名战友驾机卫护在汉强座机周围，伴他飞行，同享汉强重返蓝天后的喜悦和欢欣。云天特意赶回来为汉强祝贺，然而俩人又因观点不同发生争执，云天怀疑汉强是共产党，汉强笑而不答。参加完汉强的归队仪式后，云天返回重庆。 家刚并没有马上去腾冲，因为他在去和司徒告别时，司徒告诉他昆明地下党组织已经查清 了楚君祥的底细，楚君祥就是当年出卖组织的叛徒，家刚惊愕不已。
