婉婷俊俏的容颜和坚挺的形象，经常浮现在健雄面前，他要得到婉婷，因此给毛德仁下了死命令，要不惜一切找到婉婷，这个女人对他来说太重要了。

　　中国军队在空军的有力配合下终于攻进了腾冲，与敌展开逐街的争夺。日军以大光明寺为制高点猛烈阻击中国军队。中国指挥官命令调重炮轰击。婉婷肯求指挥官允许她组织游击队强攻用肉搏攻占大光明寺。婉婷率领经过挑选的游击队员从那条地道突进大光明寺，经过惨烈的肉搏，全歼了日军。婉婷去找花子，僧人们告诉婉婷，花子不愿见任何人。

　　毛德仁带着两个人突然出现在婉婷面前，软硬兼施的劝婉婷再与自己合作，婉婷怒斥毛德仁的卑劣行径，毛德仁凶相毕露正要杀掉婉婷，突然传来激烈的枪声，趁毛德仁怔愣之际，婉婷拔枪将毛德仁击毙。激烈的腾冲保卫战再次拉开了帏幕。

　　健雄率残部坚守着腾冲的最高点惠人山。惠人山是座石山，鬼子把山体基本掏空构成堡垒暗道。中国军队用炮轰，火焰喷射器，航空炸弹攻击都未凑效。汉强要求地面部队准确指示日军保垒位置，用重型航空炸弹轰炸。汉强与婉婷通过无线电报制定了详细的作战计划，婉婷问麦克怎么样？汉强将麦克牺牲的消息告诉了婉婷，婉婷悲愤万分。汉强安慰婉婷，麦克不仅是自己的好兄弟，也是中国及所有反法西斯民众的好兄弟。

　　中国军队利用夜晚派突击队员攀上惠人山，用汽油燃火指示飞机轰炸。突击队员接连牺牲，婉婷不顾一切发疯似的攀上石山，把汽油烧到自己身上，冲上堡垒顶上，吸引敌人射击，点燃了身上的汽油，用身体向空中的汉强指示了攻击的目标，婉婷壮烈牺牲。汉强含泪下令，狂喊：“轰炸目标” ！成群的重磅炸弹凌空而下。坚固的堡垒在猛烈的爆炸中被粉碎。

　　只剩下最后一座堡垒还在负隅顽抗，健雄知道大势已去，边作最后的挣扎边将仅剩的炸药让士兵们缠在身上，这时周铁民率人围住了堡垒，健雄死不投降，拉响了绑在身上的炸药。

　　收复腾冲的消息传到陪都重庆，引起一片欢腾。

　　日本为了报仇，也为了迫使中国投降，决定对中国实施毁灭性的沉重打击，于是把日军惟一的一支装甲纵队从菲律宾前线调回，秘密进入中缅边境。国民政府大为惊慌。

　　总参谋部向国防部、军委会报告，目前中国军队无有效能力抗击日军装甲纵队。经过一番痛苦讨论后，国民政府终于做出倾全部空军出击作战的计划。

　　云天率领航空队秘密飞抵昆明机场。为了保密，飞行人员一律不得离开军营，飞机全部进入地堡隐蔽。一辆挂着中国军队车牌的小轿车突遭日本飞机袭击，车毁人亡。上官烈的部队收拾现场时，发现车中被打死的俩个人是穿着中国军装的日本人。还发现了日本人跟国民政府谈判的政治纲要和文件。上官烈极为震惊。军统急忙派人封锁了消息，对所有知情人员一律隔离拘禁，连普通士兵也不放过。上官烈是前线副总指挥，事关重大，被暂时软禁，受到严密监控。

　　军统、中统对这件事情的真伪难辨，只有上报总裁。迅速得到回示：此事件系日本间谍机关精心策划。为防不良波及，一定要严格控制相关人员，必要时采取坚决措施。军统立刻把相关人员全部秘密处死，唯独上官烈没敢贸然动手。上官烈非常明白自己的处境，他向中国最高军事当局写了份决心战死疆场的军令状(遗书)。

　　那位高官佳丽偷偷潜来昆明，在大学校园里做抗日专场演出，引起日本特工注意，日本军部分析上官云天的航空队可能已秘密进入昆明。阿部归一制定了针对性的作战计划。

　　日军突然猛烈轰炸了昆明机场，把跑道全部损毁。

　　隐蔽在边境的日本强大的装甲纵队发动猛烈攻势。中国军队前沿阵地被迅速突破，日军坦克、装甲车沿怒江向前推进。

　　中国军队没有有效的反装甲武器，几个主力师死伤惨重，节节后退。

　　上官烈坚决要求前敌指挥，与阵地共存亡。看押的军统上校不允。上官烈进行了严密的策划后，告诉梁必成和司徒自己准备逃出监控，梁必成担心他的安全会受到影响，极力阻拦。司徒把上官烈的决定和梁必成的态度告诉了云天和汉强，司徒根据粱必成的拼命阻拦和种种迹象进行判断，终于恍然大悟，并得出结论，梁必成肯定是中统安排在上官烈身边的人。不允许上官烈出现在战场，除了怕上官烈把事情真相抖落出去以外，可能还有中统与日军之间达成的共识，上官烈处在生命的危险边缘。

　　与此同时，梁必成露出了真相，告诉上官自己是中统特工。上官烈万分震惊，梁必成的枪口已经对准了他，然而，当梁必成含泪讲出所有真相时，上官烈又深受感动，梁必成还说，如果不是自己在军长身边，要是换了别人，军长早就被暗杀了。同时，他也为自己对上官烈的背叛深深地自责。恰在这时，云天、汉强和司徒赶到，看见举着枪对准上官烈的梁必成束手无策，劝他放下武器，然而，梁必成还是抠动了扳机，他射杀了自己。自杀死前他告诉上官烈自己已经调整了对他的设防，现在上官烈可以实施自己的计划了。