花子的母亲四处寻找花子未果，不得不向警察局报了案。因开往中国的船期还要等一段时间，花子只好等待，并在一个小旅馆里住了下来。花子看到警察局贴出布告四处找她。她不得不离开旅馆躲进山林，边帮人农耕，边等待着去中国的日子。
以打短工为掩护，积极寻找党组织的家刚，一天正拉着板车走在街道上，忽然看见一个熟悉的身影，可一时又想不起来是谁，原来是一身便装打扮的司徒光明坐着黄包车与家刚擦身而过。家刚猛然回忆起来，迈步追赶那辆黄包车。
黄包车停在欧阳儒修家的院落前停下，司徒光明走进了那座站着门岗的豪门。家刚这才赶了过来，司徒光明已经不见人影，家刚思忖着离去。
梅兰香被委派暗杀一个跟日本特务有密切关系的黑帮头子。于是梅兰香出现在一家深宅大院豪华气派的生日寿宴上。在三教九流、众目睽睽之下，兰香突然出枪击毙了寿星老，引起寿宴狂乱。兰香杀开一条血路，在几个同伴的掩护下向外突围。跳过院墙后跌进黑帮预设的陷阱。
兰香被关进秘室，遭到严刑拷问，甚至受到侮辱，遭到几个强壮男人的残酷轮奸迫其招供，可兰香只字不吐。
家刚再次来到欧阳家的豪门前，希望见到司徒光明，在几个门岗正轰赶着家刚离开时，司徒光明从里面出来，他看也没看家刚，就坐进了家刚的黄包车，在一个巷口家刚停下车，司徒朝一家挂着药幌子的小院里走去时，被家刚猛然叫住，司徒大惊，面对突然出现的家刚，司徒激动万分，二人相见悲喜交加。
司徒推托说现在有事，让家刚晚上到自己家里，就走进了老中医的家。原来这是地下党组织的一个秘密接头地点，司徒的真正身份是共产党员，在昆明党组织受到破坏后，组织上把他从上海派到春城。在和负责人交换过情报后，司徒告诉了负责人偶遇家刚的消息，负责人当即决定让司徒接近家刚，和家刚保持单线联系。
家刚在司徒的精心安排下，受到了欧阳一家热情的接待，当提起婉婷时，家刚欲哭无泪。家刚终于知道了女儿墓地，司徒带着他一起去看望。俩人在墓地旁静坐时，司徒开始小心地接触家刚，当家刚委托司徒寻找淑兰和楚君祥时，引起了司徒的警觉。司徒立即把家刚的情况向组织上做了汇报。组织上决定在没有摸清家刚情况之前，让司徒把他安排到飞行训练队去当教员，于是家刚和云天、汉强有了密切的接触。
今天审问兰香的是个叫吉田的日本人。他很了解兰香的底细，但吉田被兰香的美丽和坚贞深深感动。吉田提出兰香秘密加入日本特务组织而换取生命。兰香故意与吉田周旋，经过三天的反复思考，还是拒绝了吉田的要求，吉田惋惜地告诉兰香，她生命的期限就要到了，把兰香押入了死牢。一群军统特工杀死了几个看押兰香的人，从密室里救走了兰香。原来，这一切都是毛德仁安排的。
雇佣花子的人家得知了花子的情况，要将花子送往警局，花子百般求情，感动了雇主，只好答应花子的要求，不将她送往警局，并给了花子工钱，劝她离开这里。不想警察已经登门，花子夺路而逃，黑暗中，花子纵身跃下了崖壁跌入大海。
