花子的母亲四处寻找花子未果，不得不向警察局报了案。因开往中国的船期还要等一段时间，花子只好等待，并在一个小旅馆里住了下来。花子看到警察局贴出布告四处找她。她不得不离开旅馆躲进山林，边帮人农耕，边等待着去中国的日子。
以打短工为掩护，积极寻找党组织的家刚，一天正拉着板车走在街道上，忽然看见一个熟悉的身影，可一时又想不起来是谁，原来是一身便装打扮的司徒光明坐着黄包车与家刚擦身而过。家刚猛然回忆起来，迈步追赶那辆黄包车。
黄包车停在欧阳儒修家的院落前停下，司徒光明走进了那座站着门岗的豪门。家刚这才赶了过来，司徒光明已经不见人影，家刚思忖着离去。
梅兰香被委派暗杀一个跟日本特务有密切关系的黑帮头子。于是梅兰香出现在一家深宅大院豪华气派的生日寿宴上。在三教九流、众目睽睽之下，兰香突然出枪击毙了寿星老，引起寿宴狂乱。兰香杀开一条血路，在几个同伴的掩护下向外突围。跳过院墙后跌进黑帮预设的陷阱。
兰香被关进秘室，遭到严刑拷问，甚至受到侮辱，遭到几个强壮男人的残酷轮奸迫其招供，可兰香只字不吐。
家刚再次来到欧阳家的豪门前，希望见到司徒光明，在几个门岗正轰赶着家刚离开时，司徒光明从里面出来，他看也没看家刚，就坐进了家刚的黄包车，在一个巷口家刚停下车，司徒朝一家挂着药幌子的小院里走去时，被家刚猛然叫住，司徒大惊，面对突然出现的家刚，司徒激动万分，二人相见悲喜交加。
司徒推托说现在有事，让家刚晚上到自己家里，就走进了老中医的家。原来这是地下党组织的一个秘密接头地点，司徒的真正身份是共产党员，在昆明党组织受到破坏后，组织上把他从上海派到春城。在和负责人交换过情报后，司徒告诉了负责人偶遇家刚的消息，负责人当即决定让司徒接近家刚，和家刚保持单线联系。
家刚在司徒的精心安排下，受到了欧阳一家热情的接待，当提起婉婷时，家刚欲哭无泪。家刚终于知道了女儿墓地，司徒带着他一起去看望。俩人在墓地旁静坐时，司徒开始小心地接触家刚，当家刚委托司徒寻找淑兰和楚君祥时，引起了司徒的警觉。司徒立即把家刚的情况向组织上做了汇报。组织上决定在没有摸清家刚情况之前，让司徒把他安排到飞行训练队去当教员，于是家刚和云天、汉强有了密切的接触。
今天审问兰香的是个叫吉田的日本人。他很了解兰香的底细，但吉田被兰香的美丽和坚贞深深感动。吉田提出兰香秘密加入日本特务组织而换取生命。兰香故意与吉田周旋，经过三天的反复思考，还是拒绝了吉田的要求，吉田惋惜地告诉兰香，她生命的期限就要到了，把兰香押入了死牢。一群军统特工杀死了几个看押兰香的人，从密室里救走了兰香。原来，这一切都是毛德仁安排的。
雇佣花子的人家得知了花子的情况，要将花子送往警局，花子百般求情，感动了雇主，只好答应花子的要求，不将她送往警局，并给了花子工钱，劝她离开这里。不想警察已经登门，花子夺路而逃，黑暗中，花子纵身跃下了崖壁跌入大海。
阿部夫妇得到花子身亡的消息后悲痛欲绝，他们写信通知了远在中国的健雄。健雄听说妹妹是为支那人而死，觉得是玷污了日本人的神圣，同时，他也要为花子报仇。其实花子并没有死，她托救下自己的渔民大嫂找来了里穗，并让里穗为自己还活着的事保密，她准备前往中国寻找云天，里穗见拦不住花子，只好答应花子的要求，并利用自己和健雄夫妻关系的身份，给花子办了随军的假证件。花子混在随军家属的行列里，登上了一艘驶往中国东北的军用运输船。
兰香的伤势渐渐痊愈。她住在一个山清水秀人迹罕至的四合院里，每天陪伴她的是一个又老又丑的男佣人。兰香突然发现，这个老佣人除了帮助料理兰香的简单生活，还在偷窥着自己各种行动。兰香不动声色，通过训练过的各种手段开始了反监视，弄得这个男人十分尴尬。第二天身着上校制服的“男佣”毛德仁在小院接见了兰香，这是兰香第一次正式见到毛德仁。毛德仁告诉兰香前一段发生的事情，组织上都非常清楚，夸奖兰香的优秀表现，相信她可以成为一名优秀的特工人员，希望她为了民族做出贡献，并亲手把一枚军功章授给兰香，原来兰香去暗杀、被俘、受刑、遭轮奸、被逼加入日本特务组织，都是毛德仁为考验她做的安排。现在兰香是毛德仁精心制造的一张无敌王牌。毛德仁还告诉兰香，干特工要禁欲、禁情、不能恋爱、不能结婚、不能儿女情长，要六亲不认，忠于党国，报效国家!兰香含泪发誓：愿为民族国家利益牺牲生命。
毛德仁指派兰香化名白玫进入昆明大学(今昆明学院)读书，任务是搜寻大学中的地下党和日本特务及反对国民党的各党派和民主人士。重点监视她同宿舍的女大学生柯慧贤，利用柯慧贤是欧阳汉强女朋友的关系接近欧阳汉强，以便掌握昆明飞行队训练和飞行队青年军官的思想动态。因为云南飞行训练队并不受中央政府的领导，谁都知道是地方军阀手中拥兵自立的一张王牌。云南政府跟英国订购的一批二十四架马丁战斗教练机很快就要抵达云南，军统非常关注这一情报。毛德仁告诉白玫他自己唯一的联系人和指挥人。
在昆大师生与航空队的联谊舞会上，慧贤把白玫介绍给自己的男朋友欧阳汉强，欧阳汉强心中年轻的炽热似乎被一下点然，眼睛始终没有离开白玫的双目。白玫经过请示后，获准跟汉强深入接触，以便更好的控制汉强。
白玫跟汉强的热情接触，引起慧贤的强烈不满。俩人大吵一架后，慧贤搬出了宿舍。汉强完全坠入了情网，他把白玫带到家里，努力装扮得温文尔雅的白玫颇得欧阳儒修和儒修夫人的喜爱。汉强正式向白玫求婚，把订婚戒指送给白玫。白玫没有拒绝也没有答应，白玫的微笑几乎使汉强快疯了。校园里，和柯慧贤走在一起的一个女生突然拦住白玫，问她认不认识一个叫向婉婷的女中学生。白玫心里暗暗吃了一惊。
楚君祥并没有离开云南，组织遭到破坏后，他和李淑兰躲在昆明市郊。楚君祥为和组织失去联系愁肠百结，为迅速找到组织，他几次冒险来到昆明，然而每次都是失望而归。一天，楚君祥外出回来，高兴的告诉淑兰，终于和组织接上了关系，并且淑兰的入党申请得到了组织批准，当晚淑兰庄严的向党宣誓，为了服从组织的安排，俩人秘密返回昆明从事地下工作。
