家刚渐渐熟悉了自己的工作环境，他知道这肯定是国民党的重要军政机关。于是家刚决心潜伏下来，深入了解内情、静观其变，以图发展。毛德仁知道家刚曾是中学教员，于是除了做饭、杂物工作外，还分配一些书籍类的工作给家刚。但有一条禁令家刚是绝不能违反的，就是不许家刚单独出院行动。一天家刚正在清扫院落，被忽然走进院子的梁必成意外发现，梁必成没有惊动家刚，他向别人很随便地打听家刚的情况，可谁也不知道家刚为何在这里。梁必成离开二十九号后，把见到了家刚的事告诉了向家舒，家舒立刻去找儒修商量，司徒在知道家刚的下落后不禁大吃一惊，因为他知道二十九号院是军统的秘密据点。几个人商议，无论如何不能让家刚在二十九号院内长期待下去，一定要把他救出来。梁必成再次进入二十九号院，并和家刚晤面，他让家刚做好准备，自己会安排好一切把他救走。 毛德仁得到密报，梁必成和司徒经常单独见面，毛德仁下令严密监视。 家刚被人救走。尽管二十九号院的人发现后与来人发生了激烈的枪战，家刚仍是不见了踪影。毛德仁怀疑是司徒和梁必成救走了家刚。
情况紧急，司徒光明和梁必成必须离开昆明，司徒安顿好家刚，又叮嘱家刚遇到紧急情况时会有人与他联系，并且交代了联络的暗号后，就和梁必成一起踏上了北上的道路，来到了北平。上官烈找到自己黄埔军校的同期生，把司徒光明安排到北平警备区，并被任命为训政处少校科长。梁必成回到部队后为减少麻烦，每天也基本是陪在上官烈身边。一天司徒来看望上官烈，俩人相见互诉衷肠，上官烈对时局变化时分担忧，由于部队调防，自己在这里又人生地不熟，觉得是单枪匹马，不禁黯然神伤，在司徒光明的百般劝慰和分析后，上官烈的情绪好转，他对司徒充满了希望。 云南航空队被改编为中央航空第十四大队，随时准备奉召飞赴战争前线。欧阳汉强任大队长，上官云天任副大队长。大队加紧了战备训练。花子的肚子也愈来愈大。中央航空委员会来人找云天谈话，按中央航空队的纪律，飞行员不得与外族人通婚。云天要么离开妻子、要么离开空军。云天惊愕，陷入抉择的苦恼。 尽管毛德仁把昆明城几乎查了个遍，可还是没有找到家刚，他正在为此事焦急时，却接到了上面的调令，让他调到华北地区加强特工工作，于是毛德仁找到白玫，让白玫做好跟他一起去华北的准备，白玫为父亲而担忧不肯离去，毛德仁终于向婉婷摊牌，告诉白玫家刚是共产党员，之所以没有杀他，是因为家刚已经被控制，还有很大的利用价值，至此，白玫知道了父亲是中共党员。白玫同意和毛德仁离开昆明，匆匆告别了春城，跟随毛德仁来到了北平。白玫继续以大学生的身份在燕京大学读书。 白玫的突然离去，令汉强愁苦万分。训练中险些酿成机毁人亡惨祸。航空大队接到飞赴前敌的命令。看着整日苦恼的云天，花子感到了不安，但是，为了能够实现云天飞上蓝天的理想，花子含泪给云天留下一份签了字的离婚书。云天四处寻找花子未果。云天沉重地在离婚书上签下自己的名字，云天、汉强驾驶着战机起飞，在家乡上空绕了一圈，振翅向北飞去。云天泪撒如雨。 云天的母亲向家舒偷偷把花子安排到昆明郊区一家农户家，还派了个佣人照顾花子，花子快要分娩了。 健雄知道了花子离婚的消息后，见到上官烈，请上官烈务必把花子给他送回来。然而因为花子还没有生产，向家舒缄口不提花子去向。 毛德仁密令白玫迅速接近健雄，他认为健雄是个最好的目标。于是，细雨蒙蒙的一天，健雄的座车撞伤了打着雨伞的中国女大学生。健雄经常去医院看望白玫，俩人迅速熟悉起来。白玫施展手腕，健雄很快坠入情网。白玫利用对花子的了解，很快解除了健雄的理智警戒。健雄、白玫频频约会，健雄提出要娶白玫为妻，白玫婉言拒绝。健雄表示为了白玫，可以放弃一切。 为了鼓舞中国军民的势气，第十四航空大队奉令赴北平举行航空表演。带队而来的欧阳汉强见到了渴望已久的白玫。上官云天也意外见到了阿部健雄。西郊机场举行的飞行表演盛况空前。日军特高科组长山田命令不惜一切代价要获取第十四航空队准确情报，准备派日本特工摧毁这些飞机。白玫通过健雄了解到这些情况，立即报告了毛德仁，而毛德仁却用这个情报和特高科讨价还价，日军抓紧行动，情况万分危急。司徒也掌握了准确的情报，他马上向上级汇报。共产党非常关心这支空军部队，组织上让司徒通知上官烈，上官烈马上下令让梁必成率人严守机场，加强警戒，做日军偷袭的防范准备。
化了装的日本特工趁着大雾偷偷潜近航空大队驻扎的机场附近正准备偷袭机场，突然受到守军的阻击，双方展开了激烈的战斗，守军全歼了日本特工，挫败了日本的阴谋。并在报纸上大肆宣传，说是歼灭了一伙偷油的土匪。日本军干吃哑巴亏，为此大为恼火，特高课让健雄不惜一切代价获取中国军队的情报。 花子生了一个胖儿子，取名华生。孩子满月后，向家舒命人抱走了华生，并让人送花子去北平回到健雄身边。花子坚决不同意，无奈现实如铁，只好坐上驴车，踏上漫漫旅途。 由于白玫经常跟穿着便装的健雄在旅馆约会，一群进步学生突然袭击了白玫，把她打得头破血流。为此燕京大学还向白玫提出警告。自从健雄遇到白玫后，掉进了白玫设下的的玫瑰陷阱，然而，每当他看到里穗的照片时，心情十分复杂。 毛德仁离开昆明后，家刚又重新回到学校教书，此时西安事变爆发，国共局势大变，家刚经过深思熟虑，和楚君祥提出要去华北抗日前线。楚君祥不同意，他让家刚留下，趁目前的局势，迅速壮大实力。
毛德仁突然失踪，军统派出特工全面搜索。原来是毛德仁掌握了他上司倒卖国库黄金的证据危及到上司的生存。毛德仁的失踪，虽然在军统内部引起轩然大波，但单线联系的白玫一直蒙在鼓里。然而健雄却得到了这一消息。 白玫在某旅馆跟健雄见面，催白玫立即离开北平，健雄把一张日军的特别出入证交给白玫，说遇到紧急情况出示可保命。联系到最近日军特高课在北平城市的活动加剧，白玫凭着职业直觉，意识到将要发生重大事变。白玫想用柔情从健雄口中得知日军将要发动大规模侵华战争。而健雄不为所动，守口如瓶。白玫迅速联系毛德仁却不见回音。 日本特高课得知白玫和健雄频频接触，分析白玫是中国特工，命令北平城内所有日本特工务必找到白玫。 健雄再次冒险找到白玫，告诉白玫由于她和自己的频繁接触，日军怀疑她是中国特工，为了说明情况的紧急和复杂，健雄还将毛德仁被中国情报机关通缉的事也告诉了白玫(健雄当时并不知道白玫是特工)，劝白玫离开北平，白玫知道战争将一触即发，可她却和毛德仁失去了联系，她哄走了健雄。
直接来到驻防高碑店的二OO师师部，要求面见上官烈，想让上官烈把日军将要发动大规模侵华战争这一重要情报立即上报南京最高统帅部，却被粱必成拦住。粱必成将白玫提供的情报报告了上官烈，可上官烈对白玫的身份一无所知，就把白玫交给军情局和警备司令部。白玫一到军统就被关押了起来。经过审问，白玫才知道日本特高科已用计把她说成是日本特务，并把假情报透给了军统，想利用军统治她死地。婉婷在无奈的情况下，提出要见毛德仁，当得知毛德仁已经身亡，并在接受调查中知道军队中的腐败情形时，陷入了痛苦之中，当她看到毛德仁和日军秘密联络的证据后，她心灰意冷，面对审讯誓死不再开口。日本北平驻屯军部以有日军失踪的名义，向北平中国军队警备司令部提出交涉，司徒光明代表中国军队拒绝了日军进城找人的要求。
