颉利占领武功后,与他不睦的二汗突利和部族首领契必何力等却迟迟没有到达,颉利出于对他们的戒备,没有立即攻取长安,他派心腹执矢思力为使劝李世民出降,试探对方虚实。李世民识破了颉利的图谋,一反惯例扣下了来使。
李世民与群臣商议应对危局之策,仆射封德彝认为应迁都暂避颉利锋芒,李世民却拒绝了他的建议,坚持守城待援。出于对局势的忧虑,杜如晦劝李世民速立太子。李世民派人召儿子李承乾和李恪回京,李承乾在路上遭遇建成遗党追杀,多亏长史范兴和侍卫常胜拚死将他救下。岑文本护送李恪回京,李恪之母杨妃对岑文本的才识十分赏识。
罗艺得知颉利南下,撕毁与李世民的协议,形势更加危急,封德彝自告奋勇去劝说罗艺,罗艺说自己不信任李世民,封德彝暗示罗艺可以把李承乾要到军中做人质。罗艺答应了封德彝,再次与李世民讲和,真实目的却是想让李世民放心地与颉利决战,自己好渔翁得利。