范兴的尸体被抬出狱中，不明真相的长安百姓围观痛骂，长安大商人窦乂之子慕一宽在人群中替范兴惋息，遭到几个人围攻，一旁的安康公主派人搭救了他。颉利让突利南进，突利左右为难。女儿阿史那云想出一条计策，向他借马三千匹到长安去卖。李恪到马市遇到阿史那云贱卖胡马，阿史那云从李恪的玉佩认出了他的来历，对李恪一见倾心。
李世民召群臣商议如何应对绥州之事，众臣高声请战，长孙无忌却说出了李世民不便说的话，提出不能战只能和，李恪也站了出来，以胡马甚贱为由，提出避战为上，得到李世民的夸奖。李恪在酒肆再遇阿史那云，得知她是故意在贱卖胡马，她的见识让李恪十分赞赏。
李世民为了能最终战胜强敌，决定部分答应颉利条件赎人，可遍询群臣，谁也不愿去做这个使者，李世民十分失望，这时李恪主动请缨，要求出使。岑文本责怪李恪不该出这个头，李恪却豪气干云地说自己一定要在媾和时打掉颉利的气焰。
