李恪以把程蕴良交给皇帝为威胁,霸占了海棠,发泄了心中的仇恨,同时又对自己已经深深喜欢上了的阿史那云十分歉疚。海棠出嫁了,她的心情却格外沉重。
草原遭遇大旱,颉利故意让薛延陀首领处罗与契必合力共争同一片草场。处罗与契必合力识破颉利图谋,二人秘密结盟,准备共同对付颉利,不料颉利在契必合力身边早就布下卧底,在送处罗出境时,突然刺杀处罗,想嫁祸契必合力,巧遇阿史那云路过,阿史那云救下处罗,将他送回薛延陀部。
处罗伤重不治,处罗之子夷男发誓要向颉利报仇,颉利大军压境,他假意不知父亲死于颉利暗算,口口声声要向契必合力复仇,并只身到颉利营中认贼作父,取得颉利信任。施罗叠倾慕阿史那云美貌,向她示爱遭到拒绝,施罗叠借酒消愁,总管勃帖向他献计抢亲。阿史那云在高山上吹笛思念李恪,施罗叠带人突然将她抢走。