杨国光来到赵家庄，将党的指示告诉赵震天，要求县大队配合八路军作战，并且炸掉距离平谷县最近的日军的机场，大伙因为武器弹药紧缺发生争执，最后雷文俊想出延时雷，众人纷纷赞同并且决定去官桥镇夺取日军秘密化工厂的硫酸，临走前，苏彤将自己亲手做的鞋送给雷文俊。
赵震天、马飞燕一行人来到官桥镇，联系上该镇八路联络员老郑，老郑告知赵震天自己并不知道日军秘密化工厂的地址，但是今晚货运码头将有货物运送，赵震天决定夜探货运码头。
赵震天和马飞燕深入货运码头，其他人留守原地等待，赵、马二人杀死守门的日本兵，潜入仓库却发现了大量的大烟，没有化学原料，赵震天一怒之下烧毁了所有的大烟。赵震天、马飞燕二人被日军发现遭到追杀，幸亏铁匠等人及时赶到，铁匠主动要求断后，与日军激战中，二歪负伤被擒。
井上严刑拷打二歪，二歪招供出赵震天的计划，赵震天被井上带兵围剿，老郑负责断后惨被杀，赵震天等人躲在屋顶，明白自己被二歪出卖了，决定抓回二歪。二歪在日军司令部，井上假意告诉他秘密化工厂的地址并且给了二歪一笔钱让他离开，二歪在逃走的路上被马飞燕、铁匠等人活捉，在带回藏身地的路上，四人被跟踪。
赵震天等人见到二歪大怒，二歪告诉赵震天秘密化工厂地址以求生路。小野带兵围住寺庙要求搜查，方丈前去周旋，小野要求进藏经阁，并且在见到佛像后起了占有之心，方丈为不暴露赵震天等人被逼将佛像送给小野，小野带兵离开。方丈回到密室和赵震天商量，赵震天等人感激方丈，对佛像被夺感到过意不去，但是对夺取仓库钥匙有了新的方法，方丈告诉众人自己自有妙计。
李木子约陈水清在茶楼见面，告诉他日军的突袭计划，并再次向陈水清表白心意，抱住他时被前来给陈水清送吃的的孙淑珍看到，引起孙淑珍对陈水清的误会与不满。麻四识破了陈水清共产党的身份，以此要挟他送自己出城，陈水清不得已答应。
赵震天派马飞燕去偷日军秘密化工厂的钥匙，马飞燕在青山寺方丈的帮助下混进日军指挥所。
马飞燕成功拿到钥匙，马飞燕与大家会合后，赵震天带一队人潜入日军仓库，雷文俊带一部分人接应。待赵震天等人看到空空如也的仓库，立马反应中计了，此时他们被日军困在了仓库中，进退两难。远处听到枪声的雷文俊、杨国光等猜想肯定出事了，赶去救援时也受到日军的阻击。两方都在进行激战。杨国光带大家突出重围，赶去营救赵震天。两方会合下，整个大院仓库周围枪声阵阵，硝烟弥漫。
赵震天等人悄悄潜回清风寺，方丈带大家进入密室发现二歪不见了，大家立即决定撤离，此时二歪已经带着小野和井上等日军包围了整个寺院。小野与日本日军搜查了整个寺院，炸开铁门赶到禅房，赵震天等人及时进入了密道，方丈宁死不透露八路的行踪，被日军杀害。密道内大家十分愤怒，走之前在密道口埋下地雷。果然，日军们受到地雷伏击，小野与井上狼狈地逃出来，对再一次让赵震天逃脱暴跳如雷，下令封锁所有出城道路，搜索八路。
大家汇集在后山山洞内，商量着如何找到日军的化工厂。雷文俊、马飞燕分析一番后，认为沿着河面上的化学漂浮物找定能找到排水管道，以此确定化工厂位置。赵震天派刘运果与铁匠负责这次侦查任务，刘运果不甘愿地接受。尽管刘运果与铁匠两人不对盘，倒也顺利找到了化工厂，回山洞与大家商讨如何躲过日军森严的戒备拿到硫酸。此时小野收到上级指示，命令其赶回平谷。小野不放心化工厂，决定与井上带着几个人亲自去检查。
半斤、八两按照赵震天吩咐，佯装日本兵潜入澡堂，偷出日军的军服，大家换上扮成日本兵，
