为庆贺打了胜仗，宫本浩二安排艺妓表演，邀请吉田冈夫和北岛前去，但吉田冈夫急于复命，没有时间。赵震天等人将结巴埋葬后不久，便得知了宫本浩二将在藤原会所安排艺妓表演的消息。刘运果向马飞燕告白遭拒，不一会儿也得知了该消息，欲杀日军高官报仇。
赵震天等人进入藤原会所挟持艺妓，纪晓兰、苏彤和跑得快假扮艺妓混入表演场地。北岛见艺妓迟迟不来，前去查看，但刚踏出门就被苏彤枪杀。宫本浩二等人惊慌，与赵震天等人枪战。赵震天等人寡不敌众撤走，小野等人紧追，骆嘉轩和骆太太惊魂未定。赵震天等人逃入一条小巷，与小野等人激战。这时马飞燕等人也来了，她见到赵震天很是吃惊，赵震天为保护马飞燕被炸晕。铁匠背着赵震天与大家一起逃走，小野等人追到城外树林已不见赵震天等人的踪影，担心中计便撤回去了。
赵震天刚醒来便与马飞燕斗嘴，此时刘运果带着半斤、八两还有苗三妹来了，欲投靠赵震天，赵震天答应。李木子告诉了陈水清自己救赵震天的经过，陈水清十分感激。李木子向陈水清示好，陈水清尴尬转移话题。
半个月后，周卫国散步时收到一份电报，看过电报后急忙回驻地。周团长召集赵震天等人，将毁掉日军运输的物资弹药这一重要任务交给赵震天领导的县大队，赵震天等人接下了这一任务。经过商讨后，大伙决定去公鸡岭埋伏。
赵震天等人来到公鸡岭埋伏，发现日军在三号码头防守严密，无法靠近。赵震天想出办法，在下面的道路上埋雷，众人赞同。赵震天安排跑得快在公鸡岭监视日军。夜晚降临时，雷文俊带领大伙去道路上埋雷。
日本军官运送物资弹药经过宫本浩二管辖区，宫本浩二接待军官并且安排小野带兵护送物资弹药。赵震天、苏彤等埋伏在公鸡岭，小野及日本军官带领部下运送物资经过这条道路时，赵震天下令引爆地雷，日本军队的军卡被炸，物资弹药被毁，但是赵震天等人也被发现，日军对八路进行攻击，赵震天等人不敌，被迫撤退。刘运果在日军中发现杀父仇人——小野，不顾众人劝阻，执意去杀小野，苏彤担心刘运果，追上去劝阻。
刘运果刺杀小野失败被小野发觉。小野带领军队追击刘运果与苏彤，两人来到一处悬崖边。
小野动用手榴弹，刘运果被炸下悬崖，苏彤不幸被捕。刘运果大难不死，从昏迷中苏醒，因为自己连累了苏彤而十分痛苦，赵震天、铁匠等找到了摔下悬崖的刘运果，铁匠等质问刘运果关于苏彤的情况，刘运果万分痛苦，赵震天调解众人，大伙决定一起去营救苏彤。
苏彤在宫本二浩手里受尽折磨，宫本浩二逼问县大队藏身地，苏彤宁死不从。
赵震天来到宫本二浩营地并且偷偷上了油罐车进入营地，并且点燃油罐车，借混乱去监狱解救苏彤，然而宫本浩二知晓赵震天的计划，提前将苏彤带到桥头兵营。赵震天等中伏，幸亏陈水清和李木子及时赶到解救了赵震天等人并且告知赵震天苏彤的关押地。
赵震天等人赶往桥头兵营，潜入兵营，成功地救出了苏彤。宫本浩二得知消息大怒，派人去追击赵震天一行人。宫本浩二强行征粮，骆嘉轩出卖同胞，小野带兵打劫粮店、残杀百姓。
日军全面封锁根据地的抗日组织和民众，企图饿死根据地的军民。上级派县大队抢回日军掠夺来的要运往日军前线部队的粮食。赵震天等人前往日军粮仓附近，摸清情况。宫本浩二和小野正商量运粮方案，小野将亲自押运粮食。此时，骆嘉轩带着一个粮商进入日军粮仓，赵震天等人见状，准备从骆嘉轩下手。宫本浩二得到粮食后，杀死粮商，拿到运粮路线图，而这一切都被躲在窗外的陈水清看到。陈水清给李木子打电话，向她寻求帮助。雷文俊拿出新研制出的定向爆破雷，欲用在这次行动中。这时苏彤把雷文俊单独叫到一边，表明自己的心意，却正巧被憨子看见，雷文俊和苏彤不知所措。憨子怪苏彤不该让纪晓兰去侦察，苏彤看出憨子喜欢纪晓兰，劝他好好学文化。
刘运果制造冲突，引开骆嘉轩的警卫后，马飞燕劫持骆嘉轩，逼问粮食的相关情况。李木子趁机进入骆嘉轩的车中，记下路线图后离开。这时小野等人赶来，赵震天立刻带着马飞燕撤走。李木子拿着路线图去找陈水清，欲用路线图换得陈水清的好感，但陈水清不领情，一心只有孙淑珍。
