翠萍设计离间周金城与葛老米 岳五木出面配合顺利完成计划
斋藤与手下一起分析最近发生的几起事件，石井陶瓷细菌弹的样品被盗，周金城授勋仪式被袭，对方的目标是刺杀周金城，还是以这个为掩护偷盗细菌弹呢，他们也没理出头绪来，但目前这些参与刺杀行动的人肯定还没出城，斋藤命令手下抓紧时间搜查，早点把这些人给揪出来。
晓碗跟翠萍以买药为名请假出来，她一个人来了到周金城的宅子外面，却十分犹豫要不要进去。这时葛老米带着石根气冲冲地来找周金城算账，因为周金城下达了对他所辖队伍进行整编的命令，葛老米哪肯吃这个暗亏，甚至拿出枪来指着周金城的头，周金城毫不示弱，让他去找日本人评理去，同时也拿出枪来对准了葛老米，石根见状连忙上前解围，把葛老米劝离了周府。
晓碗见葛老米离开后，决定去见哥哥一面，周金城见到妹妹的到来十分高兴，但晓碗却为哥哥现在的处境而担忧，她觉得周金城现在做的是对不起国家和人民的事情，迟早会受到惩罚的，但周金城却执迷不悟，还一个劲儿地指责窦三喜等人的行为，晓碗气得不顾周金城的阻拦，转身就离开了周府。
回到金文聪家，晓碗依旧心事重重，翠萍看出了她有心事，连忙跟她聊天排解，告诉她自己会想办把周金城从这种处境中解脱出来，让他去做对人民有益的事情。二丫来到了岳五木他们所在的地方，她更关心的是岳五木对她的态度，她想劝岳五木跟自己一起回老虎岭，但岳五木却以翠萍还没完成作务为由不肯回去，这更让二丫醋意满满，教训了一番岳五木后又回到了翠萍她们那里。翠萍把石根传递关于细菌弹的消息告诉了罗青山，罗青山询问细菌弹的下落，翠萍告诉他远在天边近在眼前，二人商量着用细菌弹来离间周金城与葛老米，让他们上演一出狗咬狗的戏码，让上衫勇等人对周金城产生怀疑，然后伺机将周金城拉到革命的队伍中来。
山娃和褡裢化装成皇协军的模样，带人袭击了周金城家的护卫，成功地把战火引到了周金城与葛老米身上，二人一起到斋藤面前说理，斋藤制止了他们的争斗，把一份新的整编计划交给了周金城。翠萍做了一桌好吃的请来了红喜和葛老米，葛老米知道这一定是有求于自己，便拿出一副高傲的姿态来对待翠萍，没想到翠萍提出求他的事竟然是想让他做一回真正的中国人，来一起对付小鬼子，葛老米刚要掏枪，就被苏烟和大红给按了下来，岳五木随后正式出场，他和翠萍一起让葛老米磕头认罪，答应配合他们一起除掉周金城，接着翠萍他们一起与葛老米进行了拍照，做为他与八路军进行合作的证据，让他不得不乖乖听命。
周金城收到了岳五木的来信，约他见面有关于细菌弹的事情相商，并提出要投奔周金城。周金城一个人按约定地点到来，岳五木拿来了装细菌弹的箱子，也从周金城手中拿到了委任状，二人约定五天以后岳五木带人前来投诚，细菌弹就是他的见面礼。而他们相互交易这一幕被石根给拍照下来，并交给了葛老米，葛老米拿着照片去找斋藤头等周金城有投敌通共的嫌疑。
就在周金城想要派人通知斋藤时，斋藤却带人将周金城围住，指责他遇到这么大的事竟然不通知自己，周金城一顿解释，斋藤暂时相信了他，一边让手下把细菌弹拿回军火库做真假辨认，一边告诉周金城，如果五天后岳五木没有前往归顺，那就证明周金城所言是虚，而他就极有可能是晋绥军派来的那个叫“流沙”的特工。
