田中大佐让杰森将一个黑皮箱带入租界码头，杰森爽快的答应了。暗中偷窥的大宝不小心弄出动静，小野持枪冲出，大宝掏出了飞刀，危险一触即发，但最终小野在快要找到大宝的时候停住了脚步。
吕万才在赌场偶然撞见了初恋女友、失踪多年的秋张。吕万才跟了过去，希望跟秋张有独处的机会。但这个愿望让张大宝引起的一场危机给破坏掉了。
大宝下楼与小野擦肩而过，大宝和他在黄崖山照过面，小野有所察觉，转身跟了上来。大宝碰上吕万才，向他汇报了田中让杰森往租界带箱子的事情。此时小野带了几名日本特务包抄了过来。大宝把飞刀扣在掌中，被吕万才拦住，危机时刻吕万才与在场的舞女、外国水手发生一场骚乱，骚乱中抢过一个酒瓶，砸在了大宝头上，大宝头破血流，一脸疑惑。恍然大悟后用血擦花了自己的脸。
田中和杰森来询问情况，吕万才表示大宝兄弟见到大胸脯的漂亮女人，难免动手动脚。杰森与田中一阵耳语，双方哈哈大笑。田中等人散去。小野告诉吉川，怀疑这些人是在黄崖山遭遇的八路，吉川意图去找吕万才询问，田中的情报官美智郎强硬的呵斥拦住了吉川，吉川愤愤离去。
杰森表示是自己疏忽了，明天安排吕万才兄弟们都到怡红楼，好好开开心。此时一个漂亮的女人走了过来挽住了杰森，杰森介绍这是自己的妻子，吕万才怔住，是自己的旧女友——秋张，两人无言握手，吕万才百感交集。
吕万才与杰森在门口告别的时候，四方仓库方向一道焰火带着啸声腾空而起。大宝大惊：“老大，我们中计了。”
原来2个小时前。吕万才乘车离开后，二十多个手持利斧的帮匪，偷袭四方仓库，却中了吕万才的埋伏，吕万才手下虎虎生风大展拳脚，匪徒纷纷被击倒。
吕万才和杰森等人赶到四方仓库。斧头帮头目刘三被反拢双臂跪在仓库前面，杰森表示，这个刘三还真不能毙，这个不孝之徒还跟自己真有渊源。
这时，周围黑压压的拢上来了四五十人，手持斧头。包围住杰森，大家紧张的注视着对面。大宝也要往前去对抗，吕万才拦住，让他悄悄找机会看看杰森皮箱里有什么东西。
斧头帮大亨龅牙洪嘻嘻哈哈走出人群，话中夹刺的要杰森放了刘三。在杰森和龅牙洪谈判的时候，大宝绕道人群后，刚打开杰森汽车的后备箱，却被杰森的司机觉察，大宝无功而返。
杰森放过了刘三，龅牙洪带手下离去，看着远处两帮人马散去，田中问吉川，刚才在天蟾大舞台到底出了什么事情，小野报告怀疑吕万才手下的人是八路，吉川认为山西阎老西的地盘和八路很近，而且又赶到了这个裉节上。田中点头认为这伙人来的蹊跷，这难道是巧合?吉川说我不相信巧合，这个世界上根本就没有巧合。
