秋张暂时化解了杰森和吕万才的恩怨，张大宝被杰森释放，双方暂时言和。张大宝自愿放弃了第二领导人的职务，吕万才重新成为小组负责人，在去留上去留上海的大家僵持不下，只得投票表决，最终在征求全组成员意见后不得不按照陆涯的决定继续留在上海。
帮会没有如期交出陆涯，日军开始按照吉川命令全面清剿帮会生意，各大帮会损失惨重，其他帮派受利益驱使开始给杰森施加压力，佟老板出面，杰森只得出让一部分生意以换取平安。但一场帮会大战已经不可避免。
杰森和吕万才在咖啡厅遭遇刺杀，保镖萧十一出小差令他们险象环生，幸亏吕万才再次救了杰森一命。二人全力突围后杰森明白，自己已经成为日本人的双重目标。
此时天蟾大舞台已经不安全，吕万才、刘晓婉和张大宝、柔曼等人搬到杰森家以策安全。果然，天蟾大舞台遭到袭击，在询问幸存者后吕万才发现是日本人在作祟，他知道这是日本人利用帮会冲突的机会搜捕枪械师。
此时的龅牙洪已经投入日本人怀抱，石井名为龅牙洪弟子，龅牙洪实际却是石井用以搜捕枪械师的傀儡，怡然自得的享用着石井提供的美女美食。而石井则按照吉川的指令行事，通过龅牙洪布下了收拾杰森的天罗地网。
