吕万才与杰森生意结束前来告辞，秋张知道弟弟要离开上海去黄崖山，想与弟弟见一面，吕万才处于安全考虑拒绝了秋张。
吕万才回到四方仓库准备离开上海，焦大鹏专门订做了一个里面有暗格的箱子装陆涯离开上海。敏锐的吕万才有种不好的预感。但是老赵等人认为应该趁日本人没发觉陆涯是“枪械师”之前赶紧离开，否则夜长梦多。
吕万才等人来到车站，感觉外松内紧，不同寻常。吕万才的试探得出了结果——杰森的特别通道行不通了。而且日军有照片进行比较说明陆涯的身份已经暴露了。
吉川将吕万才等人扣在了火车站。杰森愤怒的找到田中，要田中把自己抓起来，田中称都是误会。表示杰森如果能够找到陆涯请转告陆涯皇军没有恶意，相反希望和陆涯合作。杰森表示如果能找到陆涯会把大佐的意见转达给他。
吉川不满田中轻易放过杰森，主张立即抓人。田中不想与黑帮闹翻：日本派遣军要求特务机关始终保持与上海黑社会势力的长期合作。一旦得以调动这些黑社会力量，我们可以只通过流氓而非武力占领，就控制上海的外国人居地。
一个带着头套的犯人被带进吉川的办公室。拉开头套露出小野的真面目，原来日本人重金贿赂法国警察，移花接木用一个中国囚犯换下了小野。小野对吉川的庇护感恩戴德，发誓永远效忠吉川。
吉川尝到了失败的苦涩，重新召回一批特别挺进杀人队成员，决意重新审视对手，拿出办法抓住“枪械师”。
陆涯走不了，所有的人都不能离开上海。刘晓婉向根据地发报汇报情况。黄崖山八路军驻地，新的“八一式”步马枪设计方案汇总迫在眉睫。刘鼎建议：把关键数据传到上海，立刻启用“枪械师”!
