经过吉川的设计，秋张中计掉入了吉川的圈套，认为老赵被捕，便急急忙忙给吕万才打电话，吕万才正好不在，大宝接的电话。秋张用“间歇式”情报电话，把老赵被捕的消息告诉吕万才，并决定独自到陆涯藏身地帮助陆涯转移。但她没想到，自己的“间歇式”电话被老奸巨猾的吉川破解，吉川牢牢盯住了秋张。
吕万才与老赵接头，老赵告诉吕万才自己怀疑老肖是叛徒，并要吕万才派刘晓婉伪装成记者在日满华三国联合宣言发布会上与日本同志接头。
吕万才回来后知道消息，大惊认为秋张上当了。吕万才带领行动小组赶到陆涯藏身地，此时小野已经跟踪秋张来到街口!吕万才等人被堵在了陆涯藏身地。吕万才带大家躲进了暗室。冲动的张大宝要冲出去拼了，被吕万才拦住。
这时吕万才看到桌上放了一张报纸，上面刊登了日满华联合宣言发布会的事情。吕万才迅速勾出一个计划!要陆涯抓紧画两张草图，吕万才给参加发布会的刘晓婉打了一个简短的电话。吕万才挂断电话拿着图纸跑到厨房。
日本人破门而入，冲到屋内发现空无一人。吕万才和陆涯在最后一刻，躲进密室!吉川走进来，屋内一份报纸吸引了吉川，新这时手下报告，在灶塘里发现一些没有烧尽的图纸，吉川命令手下抓紧拼接。
发布会上，刘晓婉从相机包中拿出相机，极其自然的将相机包放在主席台桌子脚下，和众记者一起拍照。
吕万才和陆涯等人，藏在密室中，日本人仔细的搜查着各个房间。这时。看着报纸的吉川似乎发觉了什么，豆大汗滴从额头上流下。吉川急忙打电话给田中大佐报告，有证据显示共党策划一起暗杀行动。目标是日满华联合宣言发布会，他们已经将炸弹带如现场!田中大佐说不可能，共产党不可能把炸弹带进来，拒绝疏散会场。
眼看田中不听劝告，气急的吉川又把电话给冈村宁次汇报，冈村宁次按照吉川的指点命令手下到现场巡查，发现了一个可疑的相机包，问吉川是什么?吉川说里面有一个设计极为精巧而且威利巨大的炸弹，我这里有部分炸弹结构图，我可以拆毁!冈村让手下疏散现场人群，等待吉川到来。
吉川命令小野带着剖面图协助拆弹专家一起拆除炸弹，拆弹专家小心翼翼的打开相机包，发现里面是两块层层包裹的砖头，下面压了几张扑克。田中走过去问吉川这就是你说的炸弹?你想想一会怎么解释吧!田中又问：你们抓的人呢?吉川说我留了两个人在那守着。田中说你以为你留两个人就能抓到共党的要犯?小孩子的把戏都能把你给骗了，你真是愚蠢之极。
