佟老板要砍掉吕万才的一只手，幸亏杰森百般劝说，吕万才才得以全身而退，但加入青帮的打算落空了。
张大宝四处找不到葛师爷，却发现葛师爷藏在了他们为陆涯准备的坚固异常的暗室里，张大宝得知葛师爷已经通知杰森后叫苦不迭，想方设法要将葛师爷劝出暗室，葛师爷无动于衷，张大宝烟熏火燎，照样无济于事。
杰森和吕万才从佟老板家中各自回家，何叔转告杰森葛师爷电话，杰森带人直奔天蟾大舞台。吕万才得知葛师爷已经给杰森电话后大惊，此时杰森已经带人赶到了天蟾大舞台，杰森便让张大宝先拖住杰森，自己尽力说服葛师爷。
张大宝尽量打马虎眼，但杰森却坚持要找葛师爷，张大宝为难之际，吕万才居然真带葛师爷出来了，杰森诧异，但不知葛师爷为何肯出来的葛师爷更是诧异。
杰森问葛师爷叫自己来的用意，葛师爷急中生智，声称自己的吕万才的舅老爷，叫杰森来是想托杰森为自己操办吕万才和刘晓婉的婚事，杰森恍然大悟，全盘答应后带人离开。
抓捕枪械师不力，田中对吉川大加指责，吉川发现田中对自己似乎有所保留，很多情报并不让自己知道。吉川希望提审被美智郎关押的中共叛徒老肖，却被吉川借口拒绝。吉川更加确认田中有事瞒着自己并且对自己心怀不满。
吕万才劝陆涯和姐姐关系缓和，被陆涯拒绝，陆涯每天无所事事叠纸鹤，吕万才担心他的工作状态，担心自己找的是一个绣花枕头。直到刘晓婉向吕万才解释陆涯的天才表现，吕万才才内心释然。
吕万才发现老赵他们正在策划一起新的暗杀事件，目标是田中，吕万才劝老赵放弃，以免打草惊蛇影响枪械师的安全，但老赵不听劝告，继续推进计划。
小野跟踪秋张，却无意发现了美智郎和情人约会，吉川大喜，以此要挟美智郎提供情报，吉川得偿所愿审讯老肖，得知了上海地下党要在百乐门夜总会刺杀田中的计划。吉川决定守株待兔，用田中作诱饵抓捕共党分子。
