汉昇、赵正、张团长、刘团长为了张大帅的名声和国家利益苦口婆心传说张大帅去天津,最终得到大帅的同意。汉魁、季风等人被困狱中,想要逃跑却束手无策,没想到这时季风拿出了一把匕首,提供了可能。秋词为了摆脱父亲的欲跳窗逃跑,却摔伤了自己。冯师长因为汉魁等人被日军抓走一事找麻田理论,而徐怀菊却站到了日本人这边,为他说话。
徐怀菊逼迫王汉昇与日本人合作,王汉昇不同意,秋词跑来请他出手救王汉魁,王汉昇十分犹豫。王汉魁与季风等人成功逃回了北伐军,孙副官受救命之恩,与汉魁和好。徐怀菊以汉魁的性命作筹码,逼汉昇与日军联手。汉昇不知汉魁已越狱逃走,只好用权宜之计,在谈判桌上与麻田签订协议,气走冯师长。张、刘两位团长以为受到汉昇蒙骗,一怒之下,带人投靠冯师长,汉昇的实力遭到极大削弱。
汉魁来到汉昇门前找他理论,并且责骂他是汉奸,赵正因为汉魁对汉昇的误解十分愤怒,有提到了汉魁杀父弑兄的事,汉魁无力辩解,只好留下忠告独自离开。蒋介石不想与日本人交恶,他派蔡公时到济南与日方交涉,没想到蔡公时在行车路途中被日本人打伤,而当时汉魁刚好路过,掏出手枪奋勇出手,帮了蔡公时一把,蔡公时十分感激。麻田电话告知次日将袭击北伐军驻地,被秋词偷听。