汉魁在麻田处见到了孙副官和似玉，十分惊讶。为了赢得汉魁的信赖，麻田使用怀柔政策，善待沂临百姓，并谎称寻找矿石是为了提取预防霍乱的疫苗，二人正式拍照合作。
孙副官来到狱中侮辱秋词，并告诉她王汉魁当了汉奸的消息，试图非礼她，正在这时秋词被日军放走。汉昇带兵找到老鹰崮，对汉魁投靠麻田一事十分不理解，季风告诉了他其中内情，汉昇希望可以与季风合兵，命名为“老鹰崮抗日游击队”。
季风和一枪准混入日军衙门行刺麻田，被汉魁撞到，汉魁考虑到任务，救下了麻田，阻止了季风。一枪准在日军的追捕下中弹，汉魁把自己的苦衷告诉给他，要送他去医院。一枪准见鬼子追到，握着汉魁的手扣动扳机，造成了自己是被汉魁杀死的假象，壮烈牺牲。
汉魁再次得麻田信任，拿到日记本的同时，也遭到汉昇、季风等人进一步误会。似玉对王汉昇充满了怨气，只要汉魁同意告诉她汉昇在哪儿就愿意帮他。
汉魁把日记本交给老金，翻译之后，两人得知麻田研制大杀伤力武器的阴谋，十分震惊。为阻止麻田，汉魁和老金制定下一步的行动计划，把目标瞄准了麻田保险箱中的资料和图纸。
在维持会大门前，汉昇枪击汉魁后逃走，日军巡逻队紧追不舍。汉昇劫持一辆轿车，却发现车上坐着似玉。他驾车闯出包围，问似玉为何要委身麻田。似玉说自己就是要报复他，要看着他死。日军巡逻队追至，汉昇替似玉挡了一枪，随后逃走。这一刻，似玉终于明白了汉昇对她的爱。
