最终季风答应跟随汉魁投奔汉昇，阿珍跑来报信，六指、小冬瓜及礼村一批青年被徐怀菊抓了壮丁，送给北伐军的冯师长，求汉魁救他们一命。但老鹰崮的兄弟们却不同意冒险救不相干的人，最终他们被阿珍的哀求和汉魁的坚持所说服。
汉魁带兄弟们营救六指等人，却因为及时发现了敌军，提醒了北伐军，被冯师长看重，给他们灌输了为国为民的思想，并且强行留在军营。赵正回来报告汉昇汉魁加入了北伐军的事，汉昇又犯头痛病，注射吗啡。柴宝在军营看见秋词，要带她回家，可秋词为了在汉魁身边，报名做了军医。
柴宝向冯师长提出让秋词离开，冯师长不同意，柴宝只好返回沂临，向徐怀菊报告。冯师长埋伏汉昇，汉魁提前开枪向汉昇示警。孙副官查出汉魁和汉昇的兄弟关系，冯师长审问汉魁，汉魁诚实相告，得到了冯师长的信任。冯师长单独对孙副官说自己差点中了汉昇的奸计，如果不是汉魁，北伐军的损失会更加惨重。
秋词以大义劝说汉魁拥护北伐军，早日实现国家的统一，汉魁有所触动。孙副官故意刁难汉魁，让他负责夜间巡防。汉魁趁机带礼村的青年逃走，路遇前来袭营的汉昇。出于私心，汉魁没有向北伐军示警，导致汉昇袭营成功，俘走冯师长。
秋词得知又是汉魁搞的鬼，她流下失望的泪水，汉魁感到心痛。孙副官向汉魁问罪，汉魁提出三天期限，由自己救回冯师长。
孙副官留下季风等人作人质，让汉魁独自前往。汉魁来到奉军营地，假装亲切，将汉昇成功俘虏冯师长的事归功于自己，取得汉昇的信任后，汉魁留在了汉昇身边。
徐怀菊听说北伐军被袭击的事情，担心秋词安危，亲自来到军营，并且告知了秋词要与柴宝结婚的事情，秋词不同意，孙副官也因私不放人，徐怀菊只好空手而归。
汉魁趁汉昇不注意带走冯师长，汉昇追出军营，汉魁穿着冯师长的大衣，引开追兵。汉昇抓住汉魁，兄弟二人大打出手，最终谁也无法说服谁，只得分道扬镳，并扬言沙场相见，互不留情。
王汉魁没能在三天时限内回来，孙副官要立即枪毙季风等人，秋词拼死相救，孙副官也不为所动，正在这时冯师长回到军营，放了季风等人。冯师长返回北伐军驻地，述说经过，秋词挂念汉魁的安危，独自在天寒地冻中苦等汉魁。
当汉魁的身影终于出现时，她欣喜若狂，飞奔相迎。汉魁却反应冷淡，令秋词倍感伤心。冯师长平安而返，北伐军士气大振，一举拿下泗水县，直逼济南。徐怀菊鼓动麻田出兵干预北伐，正中麻田下怀，他立刻率兵驻扎在济南东门外。
形势危急，张大帅惶恐不安，急忙调回汉昇，令其全权负责济南的防卫。四娘教香竹打枪，香竹学的十分快。冯师长采纳汉魁的计策，由汉魁率一小部分人马佯攻日本军营，引开汉昇的兵力后，冯师长率主力一举攻入济南。在舞厅,似玉看到了汉昇。
