秋词求汉魁放过徐怀菊，秋词救了汉魁三次，三魁也答应放过徐怀菊三次。秋词平安回家，给父亲打电话，徐怀菊见女心切，汉魁利用这点抓住他，逼他复原密信的笔迹，然后第一次放过徐怀菊。
徐怀菊回到家，察觉到秋词对汉魁的喜欢，转达了对汉魁的狠话，希望女儿死心。回到山寨，汉魁通过对照笔迹，认定老三就是内奸。他把情况报告给马大眼，却再次遭到马大眼的否决。
马大眼和老粮台告诉他，老三曾救过马大眼，救过老鹰崮，无论如何不会是内奸。汉魁对马大眼失望，决定找到确凿的证据，让马大眼无话可说。汉魁设计骗得老三与郑五麻子的眼线腿子接头，之后他抓住腿子。
腿子宁死不屈，汉魁敬重他的忠义，把他放了。汉魁将计就计，暗中与季风联手，使得老三向郑五麻子传递假消息，离间郑五麻子和徐怀菊。徐怀菊令柴宝围剿郑五麻子，汉魁等人乘虚而入，攻进县政府，活捉徐怀菊。
季风、一枪准主张杀掉徐怀菊，汉魁为重获清白，极力阻止。徐怀菊被逼无奈，颁发了汉魁的昭雪通告，汉魁第二次放过徐怀菊。马大眼责怪汉魁不但没杀徐怀菊，还不准众匪抢劫城内商铺。汉魁与众匪爆发严重冲突，失望之下，他决定下山。
按照规矩，汉魁要受三刀六洞之刑，马大眼替汉魁受了两刀。汉魁离开老鹰崮，栖身香竹家。老三趁汉魁离山，投奔张五麻子，趁着马大眼重伤，再次引郑五麻子偷袭老鹰崮。
郑五麻子十分想趁机而入，但因人手不够，多有担忧，只好请来老黄牙两股土匪合谋，打算与老三一起分赃。一场激战后，马大眼本就身受重伤，又因事发突然，还是老鹰崮覆灭告终，马大眼只好带着季风、一枪准、老粮台等十几人从后山密道逃脱，到香竹家找汉魁避难。
老三则跑到了张五麻子那边，分得了老鹰崮的财产。正好汉魁得到消息，出去找马大眼，将他们接到香竹家，并去县城找来秋词救治马大眼。马大眼后悔不听王汉魁的话，愧对死难的兄弟们，为了与兄弟们同生共死，他不肯接受秋词的治疗。
临终前，他把大当家的位子传给汉魁，求汉魁给残余的兄弟们找一条出路，汉魁十分感动，为了不辜负大当家的厚望，高声同意。众人以汉魁为大当家，愿意听从他的安排。大当家死后，众人听从他的遗愿要将他火化，马大眼的死让汉魁的怨气彻底爆发，他痛斥众人做土匪永远不会有出路，而他们的出路就是堂堂正正的做人。
弟兄们也都同意，火化时汉魁实在是点不下去火，季风唱戏送大当家升天。徐怀菊来到礼村，抓了壮丁充军，要送给北伐军的冯师长。汉魁为了好好完成大当家的嘱咐，给兄弟们好的出路，决定带众人投奔汉昇，可季风因为与张大帅有仇，强烈反对，拒绝加入张大帅旗下军队，汉魁没办法只好决定独自离开，季风服软。
