秋词和老金被鬼子一路追踪，躲进徐府。青山少佐把柴宝的尸体扔在徐怀菊面前，受到沉重的打击。秋词和老金从风水井的密道逃走，日军搜查未果。
青山少佐回去向麻田汇报，麻田急令全城戒严。汉魁设计挑拨说孙副官是共产党。汉昇带人在城内制造混乱，麻田急忙率人循着枪声赶去。汉魁和似玉打开保险箱偷走资料和图纸。回到司令部，麻田看到空空荡荡的保险箱，怒不可遏。
汉昇找到汉魁和似玉，假装资料在自己身上，引开追兵。汉魁和似玉带着资料与秋词会合，驾车冲出城门。麻田率人堵住汉昇，打开手提箱，不见资料和图纸。他知道上当，急忙追出城去。秋词和似玉逃进一座村子，躲进地窖。麻田赶到，以全村百姓的生命逼二人现身。
似玉打晕秋词，去见麻田。麻田押出汉昇，逼似玉交出资料和图纸。在《绣荷包》的歌声中，汉昇和似玉死在了一起。吴政委带走了资料和图纸，但是麻田还活着，他的实验室还在，汉魁觉得自己的任务并没有结束。他派腿子注意麻田的动向，得到麻田招工的消息后，他立刻带兄弟们扮成民工，混进采石场。
汉魁劫持麻田，引开鬼子的注意力，赵正、腿子等人趁机在实验室周围铺满炸药。赵正等人被鬼子包围，汉魁已没有选择，大家达成一致，点燃炸药，与鬼子和实验室同归于尽。（完）
