汉昇与似玉在家静心休养，双宿双飞，这时传来了全国统一的喜讯，虽然济南被日本攻陷，但因为汉昇拒不投降也收到了四方好评，而汉魁则一直与鬼子抗争，大当家的名号令鬼子闻风丧胆。汉魁终于解开心结与把秋词留在身边，带着众人返回礼村。
郑五麻子与老三等人在这一代横行霸道，欺压村民，老疤瘌和四娘为救村民惹怒了土匪，惨遭追杀，老疤瘌帮四娘挡枪牺牲了性命，这时汉魁等人赶到，救了四娘。
徐怀菊也回到沂临，在麻田的帮助下，柴宝做了县长，李虎担任警察局长。他们得知汉魁与秋词也回到了沂临。
柴宝报告了汉魁要偷袭老鹰崮的消息，徐怀菊看穿了汉魁的计谋，让柴宝警戒五麻子，不料五麻子不信任他，自作主张。
汉魁与秋词的关系越来越亲密，可是一想到两家的血海深仇，他又无法面对。柴宝将郑五麻子的尸体公众，收买了礼村村民的民心，并且也提到了汉魁的功劳，为了让秋词死心，汉魁当众决定带香竹回家看哥哥，将秋词推给了柴宝。
汉魁带香竹见了汉昇，香竹又想起曾救过汉昇的事，汉昇对香竹印象十分不错，极力撮合二人，汉魁却说只是兄妹情分。秋词因汉魁的作为闷闷不乐，孙副官趁机表白，却被拒绝。汉昇汉魁在饭桌上没说两句便再起争执，汉魁为了养活兄弟，提出分家产，汉昇被气得回到房间吸食大烟，被汉魁看到，失望至极。
似玉说汉昇的病根在头中的弹片，希望通过秋词的帮忙找到国外医生，可汉魁却说出了对秋词的恐惧。似玉打听季风的消息，汉魁也找不到他。季风想要入党，却得知并不容易，上级派季风回到沂临，想让他将老鹰崮的兄弟带入红军，季风十分为难。
徐怀菊指使老三打着老黄牙的旗号，以抢大烟为名杀害礼村村民。他是要逼汉魁动武，然后就可以把老鹰崮再次列为土匪，请兵围剿。汉魁权衡再三，左右为难。在老粮台的点拨下，汉魁重开山堂，率领兄弟们攻打老黄牙。这个时候季风出现，回到了老鹰崮。
