为了家乡的安宁，汉魁逼徐怀菊写下通日的供词，两人相约，徐怀菊继续做专员，汉魁继续做沂临的大当家，一同为百姓谋福。汉昇也被汉魁说服，答应不杀徐怀菊报仇。
兄弟二人相逢，汉魁告诉了汉昇自己有了儿子，汉昇为了王家有后而十分高兴，可香竹却牺牲了，汉魁在香竹坟前杀了老三为他报仇。
沂临百姓度过了风调雨顺的六个年头，随着日本全面侵华战争的开始，日军攻入山东境内，汉魁的梦想再次被辗得粉碎。汉昇和汉魁不约而同地投入到保家卫国的战斗中。
冯师长接到命令，率部支援台儿庄，汉昇坚决要带领百余人的残部留在沂临，抗击日寇。国军主力刚走，徐怀菊就打开城门，迎麻田入城。在中日亲善的酒会上，秋词遇到投降日军，做了保安队长的孙副官，接着又遇到成了麻田女人的似玉，她惊讶万分。
这些年来，麻田一直在研究汉魁曾工作过的那座采石场，因为采石场有一种稀有的矿石，可以用来制造大杀伤力武器。可是那种矿石都不见了，麻田希望依靠汉魁找到矿石，他授意徐怀菊游说汉魁投降，做沂临的维持会长。徐怀菊威逼利诱，汉魁不为所动。
第二天，老金找到汉魁，让他接受维持会长的职务，借此打入鬼子内部，调查麻田觊觎采石场的秘密。汉魁不愿背上汉奸的骂名，拒绝了老金。麻田为进一步逼迫汉魁，以秋词当年帮共产党窃取他日记本的名义逮捕了她，安抚徐怀菊说这只是一种策略。徐怀菊虽然极度不满，却无力抗争。为了老金的任务，为了救秋词，汉魁不惜与兄弟们割袍断义，出任维持会长。
