老黄牙早已抓住秋词，逼汉魁退兵。汉魁冒着生命危险，和季风、一枪准深入虎穴，设计救出秋词，经过一场激战，汉魁等人消灭了老黄牙，他们收留了老黄牙收下愿意留下的弟兄，扩充了人马。老鹰崮的实力日渐壮大，徐怀菊得知此事后，对汉魁的势力有所顾忌。
回到山寨后，季风偷偷跟汉魁提起了加入共产党的事儿，可汉魁为了保护兄弟决定不介入党派之争。汉昇看到了报纸，得知汉魁收复了老黄牙，认为汉魁一意做匪十分生气。汉魁重振老鹰崮，定规矩、派任务，让各个兄弟都有事做有责任可担。
秋词应汉魁之请，联系到德国的医生，为汉昇做脑部手术，汉魁十分开心。红军与兄弟部队会师，将季风一个人留下开展革命工作，季风再次提到入党的愿望。徐怀菊为防范老鹰崮，筹建起保安团，让老三任团长，加紧训练。
秋词把手术相关手续交给汉昇，却遭到汉昇的严辞拒绝和责难。回到老鹰崮之后，秋词又听到老粮台和香竹在汉魁面前对她的指责。而这一切都只因她是徐怀菊的女儿。秋词哭着离开老鹰崮，回到家里，寻求安慰。
汉魁找了很久没见秋词，得知了她下山的消息，六指在城内开了一家酒楼，作为老鹰崮的眼线，汉魁让六指打探秋词下落，六指顺便说出了老三与柴宝的勾当以及他探听到徐怀菊要在沂临境内遍植鸦片并且贩卖的消息。汉魁决定维护一方水土，把鸦片彻底清出沂临。汉魁率领大队人马进城，封烟馆，缴鸦片，并在广场当众销毁。
汉魁“虎门销烟”振奋民心，随后带领众人闯入徐府，秋词跪求汉魁放过徐怀菊，汉魁决心已下，答应徐怀菊让他自己选择死法，徐怀菊投井自尽。仇报了，汉魁却丝毫也高兴不起来，因为他知道从今以后，将无法面对秋词。临走时，他告诫柴宝必须禁烟。
赵正告诉了汉昇汉魁硝烟报仇的事情，汉昇十分激动。徐怀菊死后，秋词闷闷不乐，柴宝将徐怀菊的遗书交给秋词，信中希望二人结婚，秋词决定，只要柴宝杀了汉魁就立刻嫁给他。柴宝按照徐怀菊的指点，和李虎密谋，准备让汉魁搬石头砸自己的脚。
柴宝颁布《禁烟令》，无论贩毒还是吸毒，一律从严法办。随后，李虎安排手下卖大烟给似玉，再把抽大烟的汉昇抓走。对于如何处置汉昇，柴宝故意征询汉魁的意见。汉魁骑虎难下，忍痛让柴宝依照《禁烟令》执行。
似玉想委身求柴宝，却被柴宝言辞侮辱，称只有汉魁才能救汉昇。似玉跪求汉魁放过汉昇，扬言要与汉昇同生共死。汉魁为似玉对汉昇的爱而震撼，他硬着头皮去找柴宝，救出汉昇。《禁烟令》随之取消，柴宝的阴谋得逞了。
汉昇回家后，发现汉魁砸了汉昇了烟具，两兄弟厮打起来，要强行为汉昇戒烟，让一根筋的九斤半看守，赵正也同意了汉魁的做法。汉昇倍受煎熬，似玉再次为他唱起《绣荷包》，助他渡过难关。秋词要为父亲报仇，借口邀汉魁打猎，汉魁毅然赴约。
