一枪准回来发现六指已经遇害，他被打伤后带伤逃走，躲进小莲家，小莲搬出秋词来压警察队的人，将他们支走后为一枪准疗伤。第二天一早，一枪准不听小莲的劝阻，带伤去找汉魁，希望六指的死能让汉魁重新振作起来，回老鹰崮带领兄弟们报仇。警察在路上设卡，一枪准只得返回小莲家。
汉魁清醒后，意识到大错已经铸成。他砸了酒坛子，召集下人们，给了香竹二少奶奶的名分，然后悄然离开沂临，来到济南。小莲到医院请假，并跟秋词说了一枪准受伤和六指被杀的消息，秋词十分伤心，正在这时香竹来找秋词说了汉魁离家出走的消息，秋词将六指死了的事儿告诉香竹，让她顺道通知老鹰崮的人。
香竹来到老鹰崮，告诉了大家这一消息，当务之急大家决定先找到汉魁。汉魁晕倒在街头，被老金接回家劝解，在老金的药铺做了伙计。香竹苦等汉魁半年，心灰意冷之下，欲跳崖自尽。
疲惫不堪的她昏倒在山顶，被宝月庵的师太救回，醒来后被告知怀孕，她的生命之火被重新点燃。小莲受秋词之托来老鹰崮通知他们晚上保安团要来突袭的事。老鹰崮的人十分感谢，对小莲的印象也十分好，小莲和一枪准互相爱慕。
保安队本想围剿却被老鹰崮的人包围。秋词与柴宝因为对剿匪之事意见不合再起争执。三年后，依旧与老金生活在一起，一天老金被人跟踪被汉魁撞见。
汉魁截住跟踪的特务，得知老金是共产党人，十分惊讶，陷入了深深的思考，不知自己该何去何从。秋词听了小莲的一番话，知道柴宝对自己用心良苦，决定和他同房，却一心想着汉魁。
第二天，秋词下班回家，惊讶地看见父亲坐在书房中。原来徐怀菊并没有死，他投的那口风水井有一条密道，可以通到府外。这些年，徐怀菊一直在东北做鸦片生意，结识了许多日本的高官。
在日本人的帮助下，他买到督察专员的官职，重返沂临。为了击垮汉魁，他故意留下遗嘱，让秋词嫁给柴宝。在如此残酷和阴谋面前，秋词悲愤难当，与父亲大吵一架后，来到宝月庵出家，却意外地遇到香竹。
这时的香竹已经大彻大悟，她决定成全秋词和汉魁，于是隐瞒了孩子，并告知汉魁酒中被下药的真相。秋词彻底失去了理智，她怀揣利刃，回家找父亲和丈夫算帐。秋词欲杀柴宝，徐怀菊阻拦，秋词弃刀而去，离家出走，到济南寻找汉魁。
老金和汉魁带领工人和学生游行，请求政府出兵收复东北三省，被济南守备司令部关进监狱。秋词听到学生们谈论此事，立刻赶到司令部，不料冯师长已将汉魁和老金驱逐出城，两人擦肩而过。
汉魁接受老金的安排，回到老鹰崮，重新做起大当家，维持地方秩序，保卫家乡安宁。因为汉魁的回归，季风和一枪准等人都十分开心，汉魁也发誓再也不会抛弃兄弟。而老粮台又告诉了汉魁徐怀菊没死的消息。
