汉昇并不在乎汉魁的误会，只想用实际行动证明自己。秋词听到电话后要见冯师长提醒日本人袭击的事，可汉魁却对秋词产生了误会，没能听进她的话。
王汉昇来到徐怀菊公馆，宣布之前签署的协议无效，让他转告麻田。徐怀菊用枪威胁扣押了王汉昇，送到了日本人手中，然后跑到赵正跟前说是王汉昇被日本人抓走了。
冯师长决定率部撤出济南，绕道北上。就在这时，日军袭击北伐军驻地，并在城内大肆烧杀掳掠。在这种情况下，蒋介石仍电令冯师长撤离，引起汉魁对国民政府的失望和不满。他毅然脱离北伐军，带兄弟们和礼村的青年留在了济南。
身怀六甲的阿珍和香竹、小冬瓜到济南找汉魁和六指。赵正设了一处救助点，安置受伤百姓。汉魁指责汉昇身为军人，没有尽到保家卫国的义务，赵正却告诉他汉昇已被麻田扣押在日本军营，汉魁要去救汉昇被众人拦下。
季风找到了蔡公时，说出了自己的情况，蔡公时知道季风有难处才来找自己，给了季风一笔钱。跟着汉魁留下的北伐军青年也渐渐动摇意志，想回到家乡。汉魁与蔡主任与日本人谈判失败，与似玉擦肩而过，为救出汉昇，似玉委身麻田，一直以来深爱着似玉的季风遭到沉痛打击，万念俱灰。
季风和赵正希望能带走似玉，可似玉却为了汉昇不改意志。香竹在路上遇到日本人欺负良家妇女，出手相救打死了日本人，遭到追杀，被一枪准看到，打死了追她的日本人。香竹跑回客栈，告诉阿珍自己杀了日本鬼子。
