汉魁等人发现蔡公时被杀后他们遇到青山少佐率领的一伙日军，双方交火。香竹身受重伤，季风和一枪准、六指、九斤半断后，汉魁带着其他人躲进教堂，詹姆士把他们藏到地下室，并为香竹疗伤。汉昇将似玉接回家中养伤，二人却因为各种原因意见相左。
因为差点杀了汉昇，季风愧对汉魁，独自离开，昏倒在街头，碰巧遇到曾经的师弟、现在已是共产党员的吴政委。詹姆士送负伤的香竹去医院，返回的路上被秋词跟踪。螳螂捕蝉，黄雀在后，柴宝跟着秋词找到教堂。
不多久，柴宝便带青山少佐闯入教堂，看见找食物的小冬瓜，遂逼问汉魁下落。小冬瓜守口如瓶，惨遭青山少佐杀害。秋词痛骂青山少佐，柴宝急忙把青山少佐劝走。汉魁等人回来后，看到了小冬瓜的尸体，十分愤怒，秋词也为此而自责。
日军发动对汉昇的攻击，汉昇只好背水一战，就在这时汉魁等人赶去帮忙，他们杀出一条血路，并救走汉昇、赵正和似玉。在野外，汉昇引吸食吗啡过度，毒瘾发作，遭到汉魁的痛骂。汉昇无颜面对弟弟，带着赵正和似玉连夜离开，回了沂临老家。
秋词从战场上回来后，徐怀菊让她住进日军军营，秋词拒绝。汉魁知道汉昇离开的苦衷十分心痛，对弟兄们说以后不再有国军和共军的区别，唯一的目标就是杀鬼子，众人同意。
从战争的伤痛中走出来后，汉魁、一枪准、六指等人重返济南，并且以詹姆斯的教堂为据点，开始与日军周旋。而秋词则被父亲徐怀菊软禁在家，并且有多人看守，秋词用枪威胁看守她的保镖逃出了家门，跑到了医院。
原来秋词曾受汉魁之托前来照顾香竹，两个女人为了汉魁唇枪舌战，气氛微妙。秋词走后不久，汉魁来看香竹，得知秋词来过的消息立刻去找她，汉魁和秋词二人终于冲破隔阂相拥在一起。为了帮助汉魁，秋词回到父亲和柴宝身边，说了不少好话试图拾取他们的信任，却受到了父亲的怀疑。
秋词在父亲和麻田身边周旋，拿到了大量的信息都传给了王汉魁，并且利用父亲与麻田的关系，把六指带进了日本军营，成功拿到布防图。徐怀菊凭借着对女儿的了解，认为秋词定有猫腻，多次拷问都没有问出结果。
汉魁等人根据图纸潜入军营，缴获足够的武器，并炸毁了军火库。柴宝到医院劫持了香竹，秋词在危急时刻冲出来救她，柴宝为了只好秋词杀了日本军人，将他们放走。秋词带着香竹来到了教堂，也正式离开父亲，加入汉魁的队伍。
每次行动之后，他们都留下一个血拳印，没多久，这只拳头就成了日本人的梦魇。季风跟随着师兄在共产党的基地活动，加入了红军，满身江湖气的季风与众人格格不入，闹了不少笑话。
