为了家乡的安宁，汉魁逼徐怀菊写下通日的供词，两人相约，徐怀菊继续做专员，汉魁继续做沂临的大当家，一同为百姓谋福。汉昇也被汉魁说服，答应不杀徐怀菊报仇。
兄弟二人相逢，汉魁告诉了汉昇自己有了儿子，汉昇为了王家有后而十分高兴，可香竹却牺牲了，汉魁在香竹坟前杀了老三为他报仇。
沂临百姓度过了风调雨顺的六个年头，随着日本全面侵华战争的开始，日军攻入山东境内，汉魁的梦想再次被辗得粉碎。汉昇和汉魁不约而同地投入到保家卫国的战斗中。冯师长接到命令，率部支援台儿庄，汉昇坚决要带领百余人的残部留在沂临，抗击日寇。
国军主力刚走，徐怀菊就打开城门，迎麻田入城。在中日亲善的酒会上，秋词遇到投降日军，做了保安队长的孙副官，接着又遇到成了麻田女人的似玉，她惊讶万分。这些年来，麻田一直在研究汉魁曾工作过的那座采石场，因为采石场有一种稀有的矿石，可以用来制造大杀伤力武器。
可是那种矿石都不见了，麻田希望依靠汉魁找到矿石，他授意徐怀菊游说汉魁投降，做沂临的维持会长。徐怀菊威逼利诱，汉魁不为所动。第二天，老金找到汉魁，让他接受维持会长的职务，借此打入鬼子内部，调查麻田觊觎采石场的秘密。
汉魁不愿背上汉奸的骂名，拒绝了老金。麻田为进一步逼迫汉魁，以秋词当年帮共产党窃取他日记本的名义逮捕了她，安抚徐怀菊说这只是一种策略。徐怀菊虽然极度不满，却无力抗争。为了老金的任务，为了救秋词，汉魁不惜与兄弟们割袍断义，出任维持会长。
汉魁在麻田处见到了孙副官和似玉，十分惊讶。为了赢得汉魁的信赖，麻田使用怀柔政策，善待沂临百姓，并谎称寻找矿石是为了提取预防霍乱的疫苗，二人正式拍照合作。孙副官来到狱中侮辱秋词，并告诉她王汉魁当了汉奸的消息，试图非礼她，正在这时秋词被日军放走。
汉昇带兵找到老鹰崮，对汉魁投靠麻田一事十分不理解，季风告诉了他其中内情，汉昇希望可以与季风合兵，命名为“老鹰崮抗日游击队”。季风和一枪准混入日军衙门行刺麻田，被汉魁撞到，汉魁考虑到任务，救下了麻田，阻止了季风。
一枪准在日军的追捕下中弹，汉魁把自己的苦衷告诉给他，要送他去医院。一枪准见鬼子追到，握着汉魁的手扣动扳机，造成了自己是被汉魁杀死的假象，壮烈牺牲。
汉魁再次得麻田信任，拿到日记本的同时，也遭到汉昇、季风等人进一步误会。似玉对王汉昇充满了怨气，只要汉魁同意告诉她汉昇在哪儿就愿意帮他。汉魁把日记本交给老金，翻译之后，两人得知麻田研制大杀伤力武器的阴谋，十分震惊。
为阻止麻田，汉魁和老金制定下一步的行动计划，把目标瞄准了麻田保险箱中的资料和图纸。在维持会大门前，汉昇枪击汉魁后逃走，日军巡逻队紧追不舍。
汉昇劫持一辆轿车，却发现车上坐着似玉。他驾车闯出包围，问似玉为何要委身麻田。似玉说自己就是要报复他，要看着他死。日军巡逻队追至，汉昇替似玉挡了一枪，随后逃走。这一刻，似玉终于明白了汉昇对她的爱。
