徐怀菊受麻田之托到矿上找有辐射的石头，让柴宝亲自交给麻田。王汉魁来到北山，他知道刘瞎子存有二心，二人打开天窗说亮话，再次达成协议，两帮人合谋一起击退了保安队。
秋词辗转半年，再没有得到关于汉魁的消息，只得返回沂临，住到小莲家。小莲被秋词对汉魁的爱感动，她到老鹰崮找汉魁。汉魁被小莲骂醒，到小莲家与秋词相见，一对苦命的情人紧紧拥抱在一起。
汉魁带着秋词打猎捕鱼，跃马嬉戏，两人度过了三天的美妙时光。秋词让汉魁去宝月庵接回香竹，双方解决各自的婚姻后，再名正言顺地在一起。汉魁来到宝月庵，却见到了香竹为他生的儿子——福儿，他又悲又喜，带妻儿回到老鹰崮，老粮台为了汉魁父子团聚十分开心，汉魁也希望让香竹搬回房中和他一起生活，但香竹却心有芥蒂。
虽然有了儿子让王汉魁十分高兴，但他与秋词的关系也因此又添阻碍，汉魁为此十分惆怅，不知改如何是好，找季风谈心，而季风则对他十分羡慕，那么多女人爱汉魁，而自己却从未被似玉喜欢过。
秋词向柴宝提出离婚，遭到柴宝和徐怀菊的强烈反对，并被锁在房中。徐秋词给汉魁留下一封饱含深情的遗书，以死相抗。柴宝看到遗书，既伤心又怜惜秋词，他决定放弃这场有名无实的婚姻，写了一封休书，放走秋词，秋词拿到休书十分惊讶，而柴宝也很痛苦。
秋词拿着休书兴冲冲地来到老鹰崮，却被眼前的现实击碎了全部梦想。汉魁不想儿子失去父亲，秋词也不愿拆散这个家庭，她带着一颗伤痕累累的心回到了徐家，徐怀菊和柴宝不知秋词发生了什么，只觉得她能平安在家就很满足。
汉魁放心不下秋词，进城探望，遇到老金。麻田秘密抵达沂临，住在徐府，老金奉命调查麻田此行的目的，汉魁请秋词帮忙，秋词潜入麻田的房间，盗出一个日记本，交给老金。
李虎突然率警察闯入客栈，老金来不及带上日记本，和汉魁匆忙逃离。为掩护汉魁，老金引开警察，负伤被捕。汉魁召集季风等身手好的兄弟，巧妙地混进县城，准备劫狱救出老金。
徐怀菊料到汉魁会采取行动，提前布下埋伏，只等汉魁自投罗网。秋词上老鹰崮报信，告诉他们千万别进城，却晚了一步，香竹知道事情危机，跟着秋词进城，四处寻找汉魁未果，只好来到监狱。
汉魁和季风、老粮台潜入监狱，救出老金，被李虎和老三率人堵个正着。香竹在秋词的掩护下闯入搅局，汉魁等人趁机反抗。季风放出监狱里的犯人，与警察和保安团士兵展开激战。
香竹被乱枪打死，李虎强拉秋词离开，老三被老粮台擒获。汉魁带着众人躲进教堂，柴宝率人赶到，徐怀菊下令格杀勿论。千钧一发之际，已是国军上校团长的汉昇率兵出现，反将徐怀菊等人围困。汉昇让汉魁杀徐怀菊报仇，却遭汉魁拒绝，冤冤相报何时了，劝汉昇为了百姓着想。
