巴合木听说水西来报复，又要起兵攻打水西，巴根判断这只是小股水西部队，不是霭翠之意，不得冲动反击，事情还有回旋余地。巴合木趁给霭翠赔罪之时，又暗中安排之前刺杀巴根的人，以明军名义杀巴根，被水西二爷制服。抢马风波平息。
明军这边，攻元，必借水西之道，明军一将领想趁水西与元军交恶之时，抵进水西，马烨由于遇上奢香，担心强攻水西，永宁会抄明军后路，断明军粮草。巴根认为盟友是最不可靠的，霭翠是在不偏不倚，维持均事，可进可退。若傅友德大军在西南无所作为，霭翠必和元军为友，否则水西何去何从难以预料，乌撒诺哲当初撕毁与永宁盟约一事，一直提醒着霭翠。
巴根如此一说，巴扎瓦尔弥认为有理，便命巴根在水西边界设重兵，一方面震慑水西，一方面防明军突袭。巴根认为用兵是大哥的事，他去联络乌撒诺哲。此时，水西二爷怀疑巴合木安排，假扮明军要杀巴根的人是傅友德派的奸细，用意是破坏水西与梁王的关系。
巴根来到诺哲部落，知道永宁是明军粮道，挑唆诺哲与永宁禄照，并暗传对付禄照的计策，以断明军粮道。禄照不让奢香出门，劝奢香嫁给霭翠，奢香并不知霭翠就是她救下的那位心仪的阿哥，于是不同意嫁给别人，禄照以百万子民的安宁为由相劝，奢香才若有所思，没再说什么。
霭翠也念念不忘奢香，于是问大总管和永宁婚约的事情，想毁掉婚约。大总管果瓦不同意，说到彝家君主不能毁约，霭翠便说要让位。奢香也想背着大哥出逃，此时一股明军闯入禄照府，说禄照是反贼，劫粮草抓钦使，奢香站出来说出其中不符合情理的细节，并替明军想办法补充粮草还帮其押运，这才化解了这次误会。
巴扎瓦尔弥以为暂时切断了明军的粮草来源，要向水西借道，趁机袭击傅友德缺粮的军队。禄照派信使给水西下了婚书，霭翠不去迎接，想要拖延。奢香这边，要去乌撒找诺哲救钦使。霭翠还在做果瓦和二爷三爷的工作，要让位毁掉婚约。巴根来见霭翠，要求借道。
霭翠没有当即答应梁军要其借道的要求。那珠土司得知霭翠要退婚，以为霭翠是为了她，可没想到霭翠是为了一个路上认识的彝家妹子。奢香一个人前往乌撒诺哲的府上，经过一番劝诫，诺哲被奢香的话所威慑，为奢香松了绑，奢香顺利带走了大明钦差。
马烨岁感谢奢香，但仍旧认为彝家的安宁与否与自己无关。梁王与明军隔水西对峙，霭翠决定要保持均事，再观望一阵，再做归顺哪方的决定
。二爷格宗却认为只有靠彝家自己，大总管也认为应游说永宁土司，联合起来以自立，于是霭翠应马上迎娶永宁公主。奢香为永宁立下大功，禄照奖励奢香去找自己喜欢的情郎，不会逼她嫁给霭翠，可这时的奢香为了永宁大局已经默认了这桩婚事，霭翠为了整个彝家，也同意了迎娶永宁公主。
可他们万万没想到，自己心仪的人，竟然就是他们早已定下婚约的人。由于奢香化解了傅友德的粮食危机。元军向水西借道攻击断粮明军的计划落空，巴扎瓦尔弥命巴根迅速撤出水西界边的驻军。正当巴合木要拔寨进攻明军之时，巴根拿父王的印信兵符阻止了巴合木。永宁为明军立了大功，傅友德不但还了永宁借的粮食，还为禄照奢香请功。
马烨与傅友德商议战局，马烨决定自己潜入元军，与傅友德，奇正相济。乌撒诺哲担心永宁水西联姻，多自己不利，请求巴扎瓦尔弥支援。巴扎瓦尔弥怨他放走钦差，没有理睬。
巴扎瓦尔弥考虑自己的利益，与巴根商议，决定抢婚。马烨孤身前往梁国的路上，闻酒香，原是夏柏元在独自饮酒，马烨表示为国出使，即使送命，也为快事，夏柏元钦佩，拜别。
