诺哲放了奢香，奢香往水西军队回走。险些被格宗安排的人暗箭射杀。格宗朵尼直意要攻打乌撒，奢香不允，那珠强行，云寨水寨土司赶来维护奢香，格宗见机行事，同意退兵。水东各头目受奢香感召，也都主动前去归附。
马烨担心水西的摄政权无法落在奢香手中，马烨要借霭翠下葬的机会，再次赶往水西。巴扎瓦尔弥担心奢香摄政对自己不利，正想办法让格宗坐稳位置，安排巴根去请诺哲。格宗安排刺杀奢香的人被押入大牢，嚷着要见二爷，大总管得知，觉得不妙。赶紧命严厉看管大牢，换掉之前的看守，不得有任何人擅自接近刺客孟昆。
格宗怪罪那珠没把孟昆杀死。诺哲被巴根请到巴扎瓦尔弥面前，巴扎瓦尔弥威逼利诱诺哲，诺哲心动，愿意为巴扎瓦尔弥去办一件危险地事情。巴根来给霭翠吊唁，见到朵尼和陇弟，把之前朵尼退还的玉佩还给朵尼，朵尼不接，巴根把玉佩给陇弟带上，还说阿妈说过，玉佩会保佑佩戴它的人。水东的土司在议事厅上要求请夫人，莫里去请，奢香不肯。
那珠此时离开，进了关押孟昆的大牢，守兵速向大总管汇报。那珠逼问孟昆是谁让他放那一箭，孟昆说出是二爷，那珠便想掐死孟昆，幸好大总管及时赶到，阻止了那珠，并发令，押孟昆到议事厅，马上审理。巴扎瓦尔弥是派诺哲去杀孟昆，料到无论诺哲是否得手，宗格都会杀了诺哲，巴扎瓦尔弥便可得十几万彝兵。
议事厅上诺哲等人来到，大总管不见，格宗让其进厅，想让其签投降文书。诺哲果真借口替水西代劳，一刀杀死了孟昆。奢香听说，认为此事非同小可，派朵尼继续观察。宗格要砍了诺哲，奢香匆匆赶到。
奢香打算放了诺哲，但诺哲要答应，在众土司面前，把那天跟奢香在帐内说的话再说一遍，诺哲没办法，只得当众人说以后绝不发起战争。奢香说放就放，格宗觉得没有颜面，上前指责奢香，果瓦站出来要夫人重新摄政，并问格宗的擅自起兵，险些导致灭顶之灾的罪。
重压之下，格宗只好让出摄政权。奢香重新摄政。诺哲醒悟了巴扎瓦尔弥陷害他的奸计，决定与之一刀两断。马烨回明军军营，与傅将军分析局势，判定格宗肯定不会死心，果瓦又对明军有戒备，所以借道时机仍未到。格宗失意饮酒，此时那珠说要嫁给格宗，并劝格宗不要再争，不想看格宗那么苦，奢香来看格宗，被格宗撵走。
巴扎瓦尔弥去诺哲府上，几句话，诺哲便又被牵住了鼻子，并听从巴扎瓦尔弥启用诺哲埋在果瓦家中的“钉子”。奢香打算给明军借道，果瓦不赞同，奢香决定亲自去趟明军大营，嘱咐果瓦看管好陇弟。
格宗知道奢香出门，让那珠把陇弟藏起来，等自己坐稳了摄政王，再接回陇弟。巴扎瓦尔弥也下令让巴根去绑架陇弟。奢香得到傅将军的肯定答案，不会灭元再吞彝。但马烨事后仍然力劝傅将军实施他的西南计划---灭元吞彝，傅将军坚决不同意。
大总管总算松了口气，但仍提醒夫人，提防汉人。此时巴根已和朵尼的丫鬟阿云接头，企图绑架陇弟。那珠也在伺机。奢香想给阿离说媒，把阿离嫁给莫里。阿离这时却在捉迷藏时，被那珠抓住时机带到山洞。
谁想巴根发现了这一切。大总管得知陇弟出城，马上派莫里赫布将军出城寻找小君长。小君长在洞中睡着，被巴根带走，匆忙中，一只鞋陇弟的鞋落在洞中。
