莫里与阿离的婚事定为一个月后举行，果瓦甚为高兴，也找回了颜面，并心折奢香的心胸。贵普土司替其中贿赂他的盐商杀了其他盐商，并私吞修桥银两。逃走的盐商老板来到宣慰府喊冤，奢香设下圈套，盐商重走遭劫的道路，抓到劫杀盐商的人，问出了实情，原来是贵普土司安排的一切。但奢香觉得证据不足，再去寻找证据。果瓦查清了贵普贪污一事，奢香命莫里果瓦到贵普家搜寻到了物证，将贵普押进大牢，依律处决。
事罢，奢香命莫里去成都请孙鹤老先生。巴根在朵尼的坟前长坐，夏柏元来找巴根，以富国大业为饵，与巴根密谋。但此时夏柏元说服了巴根，但诺哲半年内不会有举动，想要起事，要到明年夏天。
马烨担心时间长蒙古军暴露，又担心奢香腾出手再来找自己，自己已无由敷衍。情急之下想到让奢香知道蒙古部队的朵尼，想以朵尼欲加奢香之罪，反守为攻，投石问路。马烨与夏柏元来到宣慰府问奢香之罪。奢香认出了夏柏元。
奢香说诺哲也跟蒙古军出现在水西一事难逃干系，听此话，马烨无语，只得给自己找了台阶下。孙鹤来到宣慰府，奢香想请孙鹤来彝家办学馆。诺哲与阿离见面，让阿离在婚礼上给奢香下毒。阿离不肯，诺哲以阿离之前的罪证相要挟，并苦肉计兼施。孙鹤感为奢香的真诚，同意留在水西开办汉学。
果瓦埋怨奢香没有告知自己此事，担心彝家天下被汉人同化，奢香反问果瓦，彝家谁懂汉文，果瓦说自己和夫人，奢香说，那总管是否可谓忠于彝家。果瓦无话，告退。奢香把陇弟交给了孙鹤先生，并建议各土司把自己的孩子也送去学识。马烨来贺，奢香借机问询马烨蒙古元军的事情，马烨一口咬定子虚乌有。
诺哲不给巴根部队粮食，想把蒙古军逼回草原，以消除自己的罪证。奢香决定学堂一天没有学生，奢香就一天坐在学堂陪读，但晚上又要办理公务，疲惫不堪。
果瓦还在生气，不肯出来谋政，帮助奢香。结果学馆很快满员。千余里山路也修通，可谓双喜临门，奢香给此路起名“龙场九驿”。奢香来到果瓦府请果瓦重理政事。果瓦不从，不想晚年为汉人开目。奢香对果瓦袒露自己全为彝家的心声，果瓦理解了奢香，给自己了一个台阶，就算是同意重理政事了。
奢香委派果瓦，请来汉人农家耕田高手，教彝人改变了彝家的耕种方式。彝家一片祥和景象。陇弟天资聪颖，孙鹤先生建议不能再教陇弟，否则将是误人子弟，希望陇弟要有个相互砥砺、切磋的环境，建议奢香送陇弟到皇都游学，必成大器。莫里送陇弟到皇都，延后了婚期。
果瓦哀伤奢香送陇弟到皇都，以为奢香这要是将彝家天下拱手送给汉人。奢香和刘淑珍对大总管晓之以理、动之以情，果瓦才稍有理解，结果此时有人来报，果瓦的家仆打伤了孙鹤老先生。夏柏元闻讯告诉马烨，马烨非要自己带人捉拿果瓦问罪。
马烨盛气凌人，非要将果瓦带走，奢香让马烨骑虎难下，倒要看看马烨如何秉公办理此事。诺哲迟迟不给粮，激怒了巴根，险些被巴根所杀，夏柏元此时出现，挑唆诺哲和巴根此时正是联起手来攻战水东水西之时。
奢香派去皇都的信使被明军所擒。马烨审理果瓦，定了次日斩首。孙鹤听奢香说了马烨之举，非常不解，奢香此时说起夏柏元，孙鹤分析马烨夏柏元定是贼心不死，想要逼犯彝家。
奢香得知莫里没有带回皇上的回信，意识到信没有送出，大总管有危险，命备轿去都督府，此时孙鹤也前往了都督府。这边诺哲和巴根正在制定攻打水东水西的计划。孙鹤要见夏柏元，夏柏元担心师父要替水西做说客，于是不见。
