明军的威慑起到作用，元军退军。傅将军担心格宗回水西，会引起水西的混乱，命人随时关注水西态势。格宗唆使那珠，鼓动各土司，去果瓦那为二爷要权杖。果瓦无奈答应，叫二爷来说话。果瓦仍旧设防汉人，告诉格宗，霭翠的遗嘱他并没有宣读完毕，霭翠嘱咐果瓦辅佐夫人，开办汉学馆。格宗坚决不同意，这让果瓦很放心，并嘱咐格宗要让水西安宁，格宗做了保证。于是果瓦到议事厅宣布了由格宗摄政。
没想格宗刚接过权棒，就宣布次日一早集结大队人马，天亮前赶到宣慰府。巴扎瓦尔弥知道奢香在乌撒诺哲手中，格宗摄政，觉得机会来临，不再撤军，等待战机。傅将军知道此事，危机关头，派出一支部队进入水西，多备旌旗号角，震慑巴扎瓦尔弥，保卫水西。格宗找那珠，把陇弟交给阿离照顾，要与那珠攻打乌撒。议事厅上果瓦意外格宗的决定。但也没有办法。永宁要求放掉奢香，诺哲不放，要把奢香放阵前，如果永宁不退，就砍了奢香。果瓦跪在君长灵位前哭诉，自责自己的自作聪明，没听君长的嘱托，让格宗拿了权杖。
巴扎瓦尔弥这边下令巴扎瓦尔弥帅五千精兵，向水西强攻。果瓦忽然醒悟格宗现在攻打乌撒是要借刀杀夫人。但自叹晚了，无法救奢香了。永宁的军队顶不住压力，撤到了开战之前的地方，可诺哲依旧不放奢香，想用奢香换更多。这时那珠已经攻破几道防线，此时阿布以奢香相要挟，那珠只好停止进攻。格宗仍命那珠进攻，那珠反对。阿云此时传来密报，诺哲知道了宗格是想借刀杀人。
于是决定让奢香活着回去。巴扎瓦尔弥趁格宗调集部队去攻乌撒，帅兵进攻水西。果瓦让莫里去傅将军那求救。并安排阿离带陇弟躲进山洞。乌撒在奢香面前演了一出苦肉计，让奢香饶恕了他，接着放走奢香，并保证以后一定罢兵休战爱护子民，奢香不信诺哲，但本不希望彝家人打彝家人，于是答应诺哲回到阵前，阻止战争。莫里来到明军请兵，喜出望外，明军早有安排。巴扎瓦尔弥中计，以为旌旗飘舞，擂鼓震天，是大股明军，立即撤军，谁想明军只是虚张声势。
