果瓦还在生气，不肯出来谋政，帮助奢香。结果学馆很快满员。千余里山路也修通，可谓双喜临门，奢香给此路起名“龙场九驿”。奢香来到果瓦府请果瓦重理政事。果瓦不从，不想晚年为汉人开目。奢香对果瓦袒露自己全为彝家的心声，果瓦理解了奢香，给自己了一个台阶，就算是同意重理政事了。奢香委派果瓦，请来汉人农家耕田高手，教彝人改变了彝家的耕种方式。
彝家一片祥和景象。陇弟天资聪颖，孙鹤先生建议不能再教陇弟，否则将是误人子弟，希望陇弟要有个相互砥砺、切磋的环境，建议奢香送陇弟到皇都游学，必成大器。莫里送陇弟到皇都，延后了婚期。果瓦哀伤奢香送陇弟到皇都，以为奢香这要是将彝家天下拱手送给汉人。奢香和刘淑珍对大总管晓之以理、动之以情，果瓦才稍有理解，结果此时有人来报，果瓦的家仆打伤了孙鹤老先生。夏柏元闻讯告诉马烨，马烨非要自己带人捉拿果瓦问罪。马烨盛气凌人，非要将果瓦带走，奢香让马烨骑虎难下，倒要看看马烨如何秉公办理此事。
诺哲迟迟不给粮，激怒了巴根，险些被巴根所杀，夏柏元此时出现，挑唆诺哲和巴根此时正是联起手来攻战水东水西之时。奢香派去皇都的信使被明军所擒。马烨审理果瓦，定了次日斩首。孙鹤听奢香说了马烨之举，非常不解，奢香此时说起夏柏元，孙鹤分析马烨夏柏元定是贼心不死，想要逼犯彝家。奢香得知莫里没有带回皇上的回信，意识到信没有送出，大总管有危险，命备轿去都督府，此时孙鹤也前往了都督府。这边诺哲和巴根正在制定攻打水东水西的计划。孙鹤要见夏柏元，夏柏元担心师父要替水西做说客，于是不见。
