格宗答应那珠不伤害陇弟，格宗的手下却劝格宗把陇弟杀掉，那珠听到了这一切，推门和格宗吵闹，格宗担心泄露风声，把那珠绑了起来。格宗带人去山洞，果瓦带人跟踪，堵住了格宗等人，情急之下，那珠替二爷格宗挡下一切，内心痛苦万分，自尽身亡。大总管把阿离阿云关进大牢。
乌撒阿布来到格宗府，想拉拢二爷，并帮格宗撵走奢香，二爷不从，阿布威胁二爷，陇弟在他们手上，到时他们若带回陇弟，二爷的摄政也就没那么容易了。
明军得知水西有变，马烨很是高兴，认为格宗掌权，必定攻打元军，两军相残，明军坐收渔翁之利，傅将军打断其设想，坚决反对。
格宗找到莫里，说要推他做新君主。大总管安抚奢香，嘱咐她一定不能垮，奢香怀疑是二爷干的，激动之下要见二爷。巴根带陇弟四处躲藏，遇上寻找的水西军，躲进山中。奢香单独和格宗说话，下跪以求格宗还给他陇弟，并以摄政权相换。格宗虽不承认自己和陇弟丢失有关，却借机告诉奢香，该让位时就让位。
赫布将军在山上发现了陇弟带有血迹的衣服。衣服交给奢香辨认，奢香悲痛至极，不相信陇弟已死。巴扎瓦尔弥得意帮格宗继位，命巴合木接应巴根。格宗召集各头目，想要逼奢香退位。
二爷格宗自知身上脏水多，想让三爷接替君长之位。各头目禁不住格宗的蛊惑，去议事厅逼奢香退位。大总管责备众头目无情无义。奢香来到议事厅，真情告知，不在乎权利，只愿陪伴夫君，留在水西。
朵尼越过水西来找陇弟。巴合木和巴根见了面，回元府的路上遇上了朵尼，巴根遮住陇弟回过头去，陇弟听出是朵尼的声音，露出头叫了一声朵尼阿姨。奢香找大总管决定让出权杖，交给三爷。
大总管找莫里谈话，告诉莫里只有奢香最适合做水西的君主，但现在他已无力，明天主持完接任仪式，便将退隐离开水西。大总管最后嘱咐莫里，以后要有主见，要听夫人的话，不能受二爷摆布。赫布带人四处寻找越界的朵尼。
巴合木绑了朵尼，他手下想占朵尼便宜，巴根动手并解开了朵尼，巴根和巴合木等人厮打，让朵尼快跑，朵尼被赫布赶来相救。巴合木气愤之下要杀掉巴根，赫布赶到，巴合木跑掉，巴根被擒获。水西议事厅正在举行转交权棒仪式。云寨老望跟众人讲道理，讲明夫人既嫁到霭翠家族就是霭翠家族的人。
水东、水西土司头目因此争吵起来，要闹分家。就在三爷将要接过权杖之时，小君长回来了，奢香喜极而泣。一场大难化险为夷。二爷这次带领水西各头目得罪了奢香，各头目来二爷家商量下一步如何是好，二爷留下努着土司利用他去办一件事。奢香嘱咐莫里，去处理大总管阿离侍女阿云入狱的事情，还无罪之人以清白。
乌撒诺哲和巴扎瓦尔弥得知小君主获救，巴扎瓦尔弥气愤之极，险些杀了巴合木。冷静下来，巴扎瓦尔弥打算把巴根救出来。努着来到了乌撒，传话二爷想和乌撒合作。巴根一口咬定自己是在路上捡了陇弟，却有个请求，巴根让莫里把玉佩交给朵尼，并转达朵尼，我巴根不是坏人。朵尼想爱不能爱，万分痛苦。
