朵尼越过水西来找陇弟。巴合木和巴根见了面，回元府的路上遇上了朵尼，巴根遮住陇弟回过头去，陇弟听出是朵尼的声音，露出头叫了一声朵尼阿姨。奢香找大总管决定让出权杖，交给三爷。大总管找莫里谈话，告诉莫里只有奢香最适合做水西的君主，但现在他已无力，明天主持完接任仪式，便将退隐离开水西。大总管最后嘱咐莫里，以后要有主见，要听夫人的话，不能受二爷摆布。赫布带人四处寻找越界的朵尼。
巴合木绑了朵尼，他手下想占朵尼便宜，巴根动手并解开了朵尼，巴根和巴合木等人厮打，让朵尼快跑，朵尼被赫布赶来相救。巴合木气愤之下要杀掉巴根，赫布赶到，巴合木跑掉，巴根被擒获。水西议事厅正在举行转交权棒仪式。云寨老望跟众人讲道理，讲明夫人既嫁到霭翠家族就是霭翠家族的人。水东、水西土司头目因此争吵起来，要闹分家。就在三爷将要接过权杖之时，小君长回来了，奢香喜极而泣。
一场大难化险为夷。二爷这次带领水西各头目得罪了奢香，各头目来二爷家商量下一步如何是好，二爷留下努著土司利用他去办一件事。奢香嘱咐莫里，去处理大总管阿离侍女阿云入狱的事情，还无罪之人以清白。乌撒诺哲和巴扎瓦尔弥得知小君主获救，巴扎瓦尔弥气愤之极，险些杀了巴合木。冷静下来，巴扎瓦尔弥打算把巴根救出来。努著来到了乌撒，传话二爷想和乌撒合作。巴根一口咬定自己是在路上捡了陇弟，却有个请求，巴根让莫里把玉佩交给朵尼，并转达朵尼，我巴根不是坏人。朵尼想爱不能爱，万分痛苦。
