莫里伤势渐好，得知自己是被蒙古人而不是明军所射，事关重大，莫里便起身要告辞救命的父女二人，临别，得知女子的阿哥因为两个部落水东刘淑贞部落和孟昆部落为争夺水源械斗而死。大总管给霭翠和奢香合了八字，得到八字相克大凶的结果。借此，议事之时告诉霭翠，引起众臣一起请求霭翠休了奢香。
此时明军使节来送礼，澄清误会，却被大总管命乱棍赶走，奢香阻止，骂了议事大臣，并表示自己不会强留水西，收拾行囊离去。来使提出借道攻元，霭翠暂没答应。傅将军得知钦使马烨被关进死牢，命各部布兵各关卡，不得让元军逃掉。巴扎瓦尔弥得到信报，北元军队已被全歼。巴合木有意投降。
为稳战局，巴扎瓦尔弥命命巴合木放出钦使，并带钦使观其蒙古军队军威，回去后警告傅友德不要轻举妄动。之前追杀巴根的刺客得知了害了他全家的人是巴合木，为了报复巴合木，他来到死牢告诉了巴根，正是巴合木派他追杀巴根。刺客趁巴合木带钦差演练军队，飞身刺杀巴合木，被巴根制服，押到了王府。
此时，乌撒诺哲收到梁王让他送给霭翠的信，信中称赞霭翠不接受明军的贺礼，是大元的忠臣。诺哲知道梁王的意图，也借此有了自己的打算。刺客被押到梁王面前，道出了巴合木要杀巴根的实情，巴扎瓦尔弥为了家族颜面，当场杀死刺客。
伤心之余，巴扎瓦尔弥告诉了巴合木巴根是抱养的事实，并告诉他培养巴根完全是为了让巴根辅佐他，没想到巴合木如此不争气，巴合木知道实情，答应父亲今后待巴根一定像亲兄弟一样。
此时，三爷莫里回府，澄清了是蒙古人抢的亲，大总管亲自追赶已离去的使节赔礼。霭翠知道奢香已离去，再次晕倒。二爷逼问医生大哥病情，知情后杀死医生。莫里前去追嫂嫂，奢香和朵尼路上又见两个部落因水源械斗致死的族人。
那珠发现了二爷杀死的彝医，逼问下，二爷告诉了大爷的真实病情。二爷和大总管相互猜忌，防着彼此争夺王位。正当云寨部落又要去争斗时，奢香赶到，两头一番劝解，化解了两个部落的仇怨并解决了水源问题，两个部落的彝人都感激这位奢香夫人。
阿离的仆人到乌撒通风报信，说奢香跑了，霭翠也晕倒了，诺哲大喜道，乌撒的机会到了。那珠去看望霭翠，没想霭翠病榻之上念念不忘奢香，那珠伤心离去。
大总管来找二爷，一起商议如何把阿离嫁给霭翠，并说出了二爷想做君长的心事，二爷不肯实话，这时大总管果瓦说出了发现彝医尸体的事，二爷怒视果瓦。大管家道出了二爷心里所想，威逼说一旦霭翠一时死不了，奢香再有了王子，那么权杖就未必是格宗的了。
果瓦希望二爷帮他让君长休奢香取阿离，奢香亲大明，以免水西变成汉人的水西。巴合木前去找钦使马烨谈条件，表明只要钦使答应他将来做西南王，他将归顺大明。马烨暗示巴合木，他只要结果，这次谈话并未发生。巴合木回去后调集部队，巴根发现军营异常，回禀巴扎瓦尔弥。
巴扎瓦尔弥责巴根不与巴合木一心，派人去落实。此时马烨已翻墙逃走，巴合木的计划自然落空。巴根押解说出实情的将领到巴扎瓦尔弥面前，巴扎瓦尔弥知情后，一怒之下将巴合木关入死牢，巴根也因擅自拿兵符被拿下。梁王府一片混乱。
