马烨借夏柏元帮助，顺利逃脱。并起誓合力建功立业。议事厅中霭翠决定为彝家族人的安宁倒向大明，此时奢香夫人回府。奢香夫人回府，水东与云寨来感谢奢香的功德。救三爷莫里的女子阿花因为阿爸在械斗中死去也被带到了水西。
由于水东与水西的云寨已经和解，阿花还是愿意回到自己的家。大总管心有不服，但也无话好说。霭翠听奢香的话，找医生来看病，大总管觉事不妙，去提醒二爷。
奢香顺着朵尼的话查出了二爷的行径，并请莫里去找那个失踪的彝医，并嘱咐不能让二爷知道。二爷安排人装成彝医去给霭翠看病，见了霭翠，照着二爷教的说了一遍，奢香因夫君无病而大喜。假彝医回二爷那领赏，被二爷灭口。
明军增兵新来的刘将军，忍不了没仗打，企图带兵攻打水西，被傅将军惩治。乌撒诺哲安排兵力佯装成明军偷袭水西，想借霭翠生病，水西大明相互防范之时，挑起事端，坐山观虎斗。莫里发现了假冒的彝医，告诉了奢香。
奢香派莫里去交给阿哥一封信，请来给自己看病的彝医。二爷得知被明军偷袭，火冒三丈，召集人马反击明军，全军覆没，二爷格宗被擒。傅将军觉出其中蹊跷，命俘获格宗的刘将军马上放了俘虏。
诺哲到梁王那里请功，并请求元军起军，巴扎瓦尔弥回应，要等。同时水西议事厅中，霭翠为大家分析此事，稳住了大家的情绪。西水军士四处搜寻逃走的“明军”，乌撒诺哲得知大将阿布也未逃出水西。霭翠已经习惯了征求奢香的观点，夫妻二人在房中一起分析这次“明军”突袭。
奢香找被突袭的士兵询问情况，从突袭者的撤退方向，发现了其中隐情。阿离的贴身丫鬟发现了阿布，告诉了阿离。议事厅里，众人商议如何救二爷和明军的意图。奢香闯了进来，说了她的想法。
最终众人同意奢香的办法，派出使节，斡旋明军，奢香请愿，要求自己去。阿离把阿布化妆，谎称是自己的阿哥，哨卡不放，恰好遇上莫里与请回的彝医路过，三爷替阿离说话，哨卡放行。彝医发现阿布有伤，凭着医德又与三爷一同赶上为阿布涂抹了药膏。果瓦得知阿离放走嫌犯，命人速去追回。奢香到达明军军营，想法解救二爷。
奢香顺着傅将军的说法，装作水西并不知有自己的部队攻击了明军大营，但对被俘的头领感到好奇，有意去看看。果瓦审问了阿离和丫鬟，然后自己来到霭翠面前请罪，莫里恰好也在，老总管责三爷也有罪，三爷无意透漏了从永宁带来彝医的事，霭翠命果瓦暂且退下。
奢香当着傅友德的面，捧高明军，贬低被擒的二爷，傅友德听出了奢香是在责怪自己的小叔子违背水西君主之意，进攻明军也确实非水西众人商议的结果，只是二爷一人所为。于是确认了是场误会，宴请水西来者。果瓦在阿离那里听到了放走的是乌撒阿布，果瓦要将阿离送君主处置。
霭翠在永宁彝医那得知了自己真实的病情，嘱咐莫里别告诉奢香。议事厅上果瓦再三要求惩罚阿离。巴扎瓦尔弥知道了水西并未起兵攻打明军，而且在元军攻击水西的要道布了重兵，格宗也被救，对这一切又是奢香所为，倍感无奈。马烨带着夏柏元回到明军，傅将军一番夸奖。
夏柏元驳傅将军是个草莽英雄。主张大举压进水西，水西不借道便打，借道便直攻梁王。傅将军不肯违背皇命。马烨决定回京都，拿到攻打彝家各部的诏书。
