正当快活谷的村民为荆爷爷的逝世感到伤悲，当小沪对自己任性的决定赶到懊悔的时候，山贼们也正在商讨要再一次进攻快活谷。对于平时没有注意到的快活谷的一个足以致命的缺口，小期决定严防死守，并严谨有序地部署着一切，小期已经充分地发挥了他卓越的军事才能。村民们精心地打造着各种工具对付外敌，他们似乎已经做好了充分地准备。
原来，山贼们盯住了快活谷是因为，他们怀疑那里有宝藏，而对这些一无所知的快活谷村民无暇怀疑山贼的目的，决定力敌山贼而后在谷里平静生活再也不出去了。山贼们果然再次来袭，村民们凭借地理优势以及作战经验，很快地打跑了这些山贼。正当大家欢庆鼓舞的时候，小期却紧锁眉头，他感到更大的一场战争在后头。果然狡猾的山贼采取双线作战的策略，开始的一仗只是“声东击西”的障眼法。
在快活谷最薄弱的环节，小期仍然不知疲惫地部署一切。山贼们又一次来进攻，所有的村民都拿起了自制的武器对付敌人。这个缺口虽然让敌人有机可乘，但是进入到快活谷里的山贼们并没有好下场。有的山贼被赶得四处逃窜，像过街老鼠一般;有的被谷中的女人们围攻，有的被热水烫，总之这些贼人被打得落花流水。然而，山贼们越来越多的踏进快活谷，战争也打得十分地吃力。在这场恶战中，庆儿不小心中了一刀，而小沪也被山贼捉住了。山贼以小沪作为人质要挟小期放他们出谷，但是为了全村人的安危，小期决定牺牲小沪。就在小期下令村民放箭将山贼和小沪全部射死的一刹那，庆儿出现了并及时地制止小期。庆与期的一番争吵并没有让山贼们有更多的耐性听下去，他们挟持小沪在撤退之前，立下誓言一定要血洗快活谷。看着山贼们带走小沪，庆儿要去救她，而小期却阻止了他，原来，在山的那边，山贼们早已经部署妥当了。
山谷里的人不愿意再留在这里，打算离去，庆儿感觉愧对爷爷，决定自杀，又是小期制止了他。看着谷内惨死的村民，看着被山贼虏去的小沪，庆儿和小期发誓一定要报仇。
深夜，小期和庆儿摸索到山贼的据点，山贼头目正在用皮鞭抽打小沪，不时地发出一阵淫笑。小期决定用火攻，然后再救小沪。果然这场大火使山贼们惊惶失措，庆儿趁机跑进房间，找到了奄奄一息的小沪。恶战之后，小期身负重伤，值得庆幸的是，小沪已经被救出来了。
一切又恢复了平静，但这一切对于他们三个人来说，就像死一般沉寂。他们终于明白，快活谷只不过是一个平静的假相，只有真正成为战争的主导者才能让天下和平。终于小期决定离开快活谷，小沪打算跟他一起走，但是小期却没有答应，他不能承认自己对小沪的感情，而是把小沪让给了庆儿。小沪听到小期说从来没有喜欢过她的时候，小沪失声痛哭。
次日清晨，期来向小沪辞行，却发现小沪早已不知去向。庆儿和小期顺着小沪留下的足迹寻找小沪。当小期和庆儿刚刚发现小沪的时候，他们同时也发现了秦军，他们三人逃到树丛中躲起来。小期因为自己是秦人所以决定引开那些秦兵，临走前叮嘱庆儿和小沪一定要好好地生活。
快活谷里，庆儿在铸剑，他打算用这把剑保护小沪，但是小沪告诉他，她马上也要离开快活谷，庆儿笑容凝固在脸上，绝望的庆儿亲手将刚刚铸好的剑砍断。
小沪走了，谷里只剩下庆儿一个人，他拿着酒囊，来到爷爷的坟前，显然他已经醉了。
乱坟被积雪覆盖了，小沪的离去使得庆感到非常冷清与孤寂。当他站在石桥一端向远处茫然张望的时候，发现了一个熟悉的身影，原来小沪并没有离开快活谷。当小沪问他快活谷与自己谁更重要时，欣喜若狂的庆禁不住紧紧拥住了小沪。二人发誓要离开快活谷寻找真正梦想的地方，并要永远都在一起永不分离。
受伤的期被秦军追赶，幸好被一老人所救。秦军将村民包围准备展开屠杀，这时期挺身而出要以自己的身体换村民的性命，并说出自己的秦人的身份。左庶长认出期是樊于将军之后，但因期已杀死了两个秦兵，左庶长欲治其之罪，押解期的途中左庶长接到赵国来侵袭的消息，混战中左庶长放开期，期并帮左庶长挡去一支流箭。
结果秦军大败，残兵败将只能躲于树林中稍蔽赵军。樊于将军曾有恩于左庶长，左庶长要放了期，期却建议他改用火攻赵军，这样秦军还有一条生路。左庶长采取了期的建议，并信任地让期为其断后。左庶长满足了期的请求没有对赵军赶尽杀绝，可是左庶长却中了赵军致命的一箭，期感到十分难过。临终前左庶长将兵符交给期让他带秦兵去寻王翦将军。
期来到王翦帐下，并得知原来将秦兵打得溃不成军的赵军统领，正是与自己多年未见的义父李牧将军。期一时心中难平，王翦似乎看出期的心思，未作声色并委任期为左庶长。期接受这一职务，可是心绪难以平静又回想起义父和自己分别时的情景。
庆与小沪流落到齐国。齐国并非是他门梦想的王国，赵人在这里只能像亡国奴一样遭到齐人的白眼与不容。庆在一家酒馆当伙计受到了老板的奚落，小沪因为被人冤枉偷了馒头而当众受辱。小沪忍受不了这种生活，庆发誓要努力赚钱，让小沪过最好的生活。小沪很受感动，觉得是自己连累了庆，当初不应该让庆和自己离开快活谷，庆认为能和小沪在一起自己已经心满意足了。
庆被一家武官招为陪练十分开心，一天下来被武师打得鼻青脸肿，走路摇晃的庆手里拎着小沪最喜欢的鱼，还是一脸的喜悦。当他回到家后发现人去楼空，小沪留下一封书信已悄然离去。庆心急如焚夺门而出，在街上疯狂搜寻着小沪的身影却徒劳而返。
赵军与秦军已经对峙数日，李牧将军坚守不出。王翦与期望着赵军阵营若有所思，王翦问期如何应对赵军的坚守不战，期认为秦军应后退扎营，后退时赵军必来攻击，引出赵军再前后夹击，这样秦军必能取胜，王翦听后满意地点点头。
秦军开始撤退，赵军果然来袭，李牧的游击战十分厉害让王翦佩服。王翦想借如何应对李牧游击战的问题来试探期，期犹豫不决，心里难安，但还是说出了正确的应对之策。
终于在战场上父子二人相见，多年的未见使得二人见面都百感交集。李牧看见期已经长大成人实感欣慰，期见义父华年不在心中涌起莫名悲痛。期发誓永远不会与义父为敌，李牧却不以为然，一笑而过并告诫期现在二人已经是敌人了，下次见面还要多加小心。
