蒙嫣回府后念念不忘樊于期，决定到军营去找樊于期，问清楚他的心意。蒙嫣带着海棠假扮秦军，来到樊于期的军营，由于行动可疑，被当作奸细捉拿。樊于期下令把她俩捆绑起来……
樊于期终于搞明白这个女孩就是蒙武将军准备把她嫁给自己的蒙嫣，还是坚持让她离开军营。蒙嫣任性地问樊于期，是否希望和她成亲，樊于期低沉地告诉她，烽火处处，自己根本没有资格恋爱。蒙嫣回府后，因为擅闯军营被蒙武重重地责打，蒙嫣把怨气归给了樊于期。
田光、荆轲带着太子丹在深山里等待着逃离秦国的最佳时机。太子丹终于知道田猛为了救自己而甘愿牺牲，十分悲痛，割腕发誓要振兴燕国，救天下苍生于水火。
蒙嫣对自己挨打非常恼怒，她决心带着海棠离家出走，离开这些不喜欢她的人，到别的国家去游览一番。在边关检查站，却因为行动可疑，被当作太子丹抓了起来。樊于期接到报告赶来，发现又是她们俩，准备把他们送回蒙府。蒙嫣强词夺理，逼得樊于期暂时让她们留了下来。夜晚的军营，两个女孩子悄悄地谈论着樊于期。
太子丹发现秦国在诱捕自己，感到无计可施。荆轲向田光表示出自己的疑问，认为太子丹不能承担大任。田光觉得别无选择，认为太子丹拥有权利，而权利越大越能改变世界。这句话让荆轲想起了樊于期。
蒙嫣来找樊于期，两人谈到了诗，蒙嫣以“投我于木瓜，报之于琼琚”试探樊于期，期还是坚持自己现在不能谈论感情。蒙武父子来到军营找到蒙嫣，要带她回去，蒙嫣坚持留下来，蒙武为了促成这桩联姻，终于同意她留在樊于期军营。樊于期向蒙武讲述了抓捕太子丹的计划。
秦兵开始搜山，田光不得已准备派荆轲刺杀秦军守将。荆轲得知守将是樊于期，拒绝刺杀自己的朋友，太子丹也不同意荆轲刺杀朋友，决心与秦军拼死一搏。
为了抗秦的大计，荆轲到秦军大营找到樊于期，请求他放走太子丹，并说明这时自己最后一个任务。樊于期开始拔剑相向，却终不忍伤害自己的朋友，最后决定给他们放行，自己去承担后果。
蒙嫣听说有刺客找到樊于期，急忙赶来帮忙。见樊于期平安无事，便约他次日见面。原来蒙嫣知道樊于期患有腰病，亲自为他缝制了软垫，准备送给他。樊于期被蒙嫣的善良可爱和一往情深所感动，但是他告诉蒙嫣，自己准备向嬴政请罪，不能连累蒙嫣。蒙嫣寄希望于父亲蒙武能为樊于期求情。
樊于期向嬴政负荆请罪，表示愿意攻打燕国来将功折罪。嬴政听说太子丹逃离秦国，极其震怒。蒙武等大臣也不敢为樊于期说情……
太子丹返回燕国的途中，路遇劫匪拦路抢劫，荆轲发现领头的竟是秦舞阳。太子丹为了增强自己的力量，承诺赦免秦舞阳以往的罪过，将其带回燕国作宫廷卫士。
樊于期被关进大牢。蒙嫣请父亲蒙武救救樊于期，不料蒙武置之不理，蒙嫣终于明白自己只是父亲结党营私的工具，而父亲现在准备与樊于期划清界限了。蒙嫣决定亲自探监，被蒙武发现。蒙武下令把她关在房间不许出来。蒙嫣伤心失望，绝食三天。海棠恳求蒙嫣吃饭，并答应帮她捎信，蒙嫣于是让海棠带个木瓜给樊于期。
樊于期在牢中看到木瓜，知道蒙嫣“投我于木瓜，报之于琼琚，匪报也，永以为好也”的情意，却不忍伤害蒙嫣，竟然把木瓜吃掉了。蒙嫣听说后，也猜到了樊于期的想法，吩咐海棠每天送一个木瓜，以向樊于期表示自己的决心。
太子丹等众人终于抵达燕国，荆轲毅然地归隐山林，退出江湖。燕王喜见到太子丹很高兴，下令赏赐营救太子的众人，但听说依依曾作过妓女，立即恼怒。太子丹表明自己欲纳之为妃，被燕王喜一口回绝。
