湖南长沙，在对杨开慧旧居进行修缮的过程中，工人们在墙中发现一沓牛皮纸的文件，里面是杨开慧烈士的遗物，是她写的日记。晚年的毛泽东翻看箱子里的物品，看着杨开慧和两个孩子的合影，瞬间泪流雨下。时间来到了公元1919年，巴黎和会拒绝中国的合理要求，把德国在山东的特权全部转交给日本。
5月4日，一场以青年学生为主，广大群众、市民、工商人士等阶层共同参与的，通过示威游行、请愿、罢工、暴力对抗政府等多种形式进行的爱国运动，是中国人民彻底的反对帝国主义、封建主义的爱国运动。
湖南进步青年毛泽东领导学生上街游行，高喊打倒军阀张敬尧的口号，却被镇压。张敬尧公然行凶，毛泽东前往北京，罗章龙在北京正阳火车站接站，并马上带毛泽东来到一家医院。原来是杨开慧的父亲杨昌济，也是他们的老师住院。杨开慧告知父亲听说毛泽东要来特别兴奋，只是没有等到毛泽东前来就不幸中风了。杨昌济见到毛泽东，他将杨开慧的手放在毛泽东手上，将女儿托付给毛泽东。
毛泽东带领着几个青年大学生，来到民国政府的总理靳云鹏别墅，请他调查张敬尧之事。李大钊认为靠腐败的政府不能拯救黎民百姓，靳云鹏有个绰号叫麻将将军，知道什么人该输，什么人该赢，而欲救百姓于水火，必须用崭新的斗争的方式，并给毛泽东看几篇文章，可以找报社发出去。很快，张敬尧的私运鸦片之事引起公然，人们喊着要驱除张敬尧，还他们三湘口号。
毛泽东为驱逐张敬尧之事有进展正兴奋时，却传来杨开慧父亲杨昌济离世的噩耗。送走老师后，毛泽东和杨开慧坐在一起，他舍不得离开杨开慧。离开时，杨开慧送毛泽东一把木梳，想着他每天读书写字那么多，空的时候梳梳头。毛泽东更加舍不得离开杨开慧，杨开慧表示好男儿志在四方，中国需要他。
毛泽东去北京大学与李大钊相见，虽说驱赶张敬尧是胜利在望，只是赶走了张大帅，又会来个李大帅，所以需要找一条新的道路，打倒一切反动军阀，要想拯救黎民百姓必须改变国体，建设一个强大的中国。李大钊观察毛泽东很久了，希望他能多出力，安排他去上海见陈独秀。
毛泽东在上海见到陈独秀，陈独秀希望毛泽东学习马克思主义，学习苏俄经验，而湖南是个很重要的地方，希望毛泽东能挑起这个重担，非常看好毛泽东，打开一片天地。陈独秀给毛泽东一本《共产党宣言》，希望毛泽东用书本做武器，把马克思主义传播出去，尽快地把工作开展起来。在舆论强大的压力下，各派军阀跟张敬尧矛盾加剧，张敬尧逃离湖南。
1920年9月9日，毛泽东用于推广新文化的文化书社正式开业，目的是将人们尤其是广大青年引导到革命道路上来。由于马克思主义在中国的广泛传播，早期的共产组织在各地纷纷建立起来，出现了先进分子。1921年，已经基本建立正式成立中国共产党的条件。
李大钊因讨要教师被拖欠的工资被警察打伤住进北京教会医院，这虐待教师的政府是一个糟糕的政府，他要留下来继续作斗争，安排学生国焘去上海参加中国共产党的代表大会。李大钊受伤不能去参加大会，陈独秀也派学生代表他去参加。
毛泽东明天就要前往上海开会，杨开慧让毛泽东带上自己煮的茶叶蛋路上吃，还问这次上海开完会，中国会不会不一样。毛泽东斩钉截铁表示会不一样的，会有开天辟地，天翻地覆的变化。很快，各地代表纷纷到了上海，参加中国共产党的代表大会。
