俞济时认为走个薛岳还不够，现在第一军的军官都不想跟共产党翻脸，可能是顾及同学之情，不过胡宗南倒是在积极请战。蒋介石闻讯，下令第一军撤出上海，二十六军进入上海，至于周恩来那边也要安抚，送一面锦旗过去，措辞要热烈一点。
陈独秀和汪精卫发表联合宣言，他们谈得非常愉快，达成很多共识，要压制蒋介石军事制裁的权利。二十六军进驻上海，副总指挥斯烈向蒋介石汇报，对周恩来已经有所安排。蒋介石说明斯烈是自己最信任的人，为国民革命。
毛泽东、张国焘、董必武等人召开会议，虽说北伐已经成功一半，但是蒋介石是越来越反动，大肆抓捕共产党员。革命是复杂的，一旦北伐成功，一定要将帝国主义驱逐出中国。现在国民党右派对共产党员和国民党左派是视若如仇，张国焘认为共产党员要有自信，毛泽东因此强调要对新加入的同志严格把关，合格的留下，不合格的退出。
杜月笙约共产党员汪寿华见面，劝他放手，这样手下的兄弟便能少吃些苦头。汪寿华感谢杜月笙的提醒，遗憾的是他没办法做到，准备离开时，却被杜月笙下狠手。
斯励请周恩来去二十六军司令部会商，稳定上海的局面。周恩来有所犹豫，斯励解释副总指挥斯烈是自己的亲哥哥，让周恩来放心。胡润杭陪周恩来前往二十六军指挥部，周恩来看见那些士兵荷枪实弹，真是好大的阵仗。斯励声称上海刚刚光复，散兵游勇很多，所以要戒备。周恩来清楚他们想要戒备的人是自己，斯励让周恩来缴枪，而他保证不会有事的。周恩来便让胡润杭交上枪。
斯烈声称工人纠察队是行会武装，所以必须要缴枪，治安的责任交给他们就能避免冲突。周恩来明确万事好商量，唯独缴枪没得商量。斯烈便要扣押下周恩来，美名曰外面太乱，留在这里安全。周恩来怒斥斯烈破坏国民革命，斯烈声称自己是奉命行事，奉的是国民革命军总司令蒋介石的命令。周恩来怒问斯烈是否请示过武汉国民政府，要知道就在前几日，汪精卫和陈独秀发表一份联合声明，这是公然对抗国民政府。
周恩来问斯烈说是蒋介石下的命令，是否有证据，别到时成为替罪羊。周恩来希望斯烈明白，他只是旧军阀改编过来的国民革命军，究竟是奉命行事还是屠戮工友的反革命，要知道蒋介石这种卑鄙手段，自己可是不止见过一次两次。斯励可以证明周恩来说的都是事实，斯烈考虑一番后放走周恩来。离开后，周恩来安排胡润杭通知赵世炎和陈延年迅速隐蔽起来，三天后他们按丙方案接头。
另一边，二十六军安排青帮的人去局面搞得越难看越好。1927年4月12日凌晨，二十六军安排青帮的人去偷袭工人纠察队指挥部，要求他们把局面搞得越难看越好，最好是他们还要受伤。青帮的人放火烧了工人纠察队指挥部，场面混乱时，二十六军前来，以工人闹事为由要将他们抓起来。
工友们游行来到军管区，丧心病狂的二十六军竟然朝这些没有任何反抗能力的工友们开枪。1927年4月12日，蒋介石发动震惊中外的反革命政变，在江苏、浙江、安徽、福建、广东、广西等省相继以清党为名，大规模地捕杀共产党员和革命群众。
国民党的反动派摘下面具，动起屠刀，主要还是第三次工人武装的成功，成了反动派的眼中钉肉中刺。中共五大即将召开，陈独秀认为当务之急，是尽快地救助在上海的同志。上海，周恩来很好部署好转移，就地分散隐蔽同志的名单，叮嘱他们要带好武器，一定要注意安全。
