经过调查，中山舰事件李之龙是被冤枉的，何应钦认为共产党还是有用处的。但蒋介石表示中山舰事件已经结束，现在共产党发展太快，担心会跟他们国民党争夺人才和人心。钱大钧以为抓了李之龙又扣押周恩来，已经撕破脸。蒋介石宣布现在开始整军肃党，准期北伐。
因陈独秀的错误影响，共产党代表张国焘参加国民党会议陷入被动，对中国革命造成严重影响。毛泽东很愤怒，这根本不是什么国共合作，完全是城下之盟。张国焘也无奈，蒋介石手里有兵，他们只能容让。毛泽东怒骂他们糊涂，面对挑衅不能一昧地退让，要据理力争寸步不让。
蒋介石开始清党，明确胆敢在这个时候趁机捣乱的人，不要手软，但蒋先云和陈赓除外。郑洞国宣布愿意留在共产党的必须退出陆军军官学校和第一军，蒋先云、李默庵和陈赓没有丝毫犹豫坚决选择留在中国共产党。郑洞国劝陈赓，要是留在国民党至少可以当个团长，陈赓不为所动，他当兵不是贪图当官。
周恩来离开黄埔军校政治部，同时安排退出来的那些共产党员接下来去肇庆，那里有独立团，叶挺是团长，叮嘱大家要分开走，路上并不安全。陈赓问周恩来怎么打算，周恩来另有任务，让陈赓就不要去肇庆，组织上派陈赓去苏联学习，只是国民党盯得紧，叮嘱陈赓要小心不要遭黑手。周恩来也让陈赓放心，他们一定会再见面的。
叶楚伧向毛泽东挑衅，毛泽东是懒得搭理，但他有信心，中国共产党会在一次又一次的失败中走向最后的胜利。
陈赓回黄埔军校拿一些东西，他已经退出国民党，现在是一名中国共产党党员，国民党不容人，他只能离开黄埔，离开前将剩的东西跟大家分一分。陈赓将钢笔送给平时爱读书的谢晋元，新的毛巾送给其他的同学。赵尚志想要陈赓的军鞋，陈赓笑称赵尚志有眼光，这双鞋正好没有上过脚，可能会有些大，让他就凑合着穿。
跟昔日的弟兄们道别后，陈赓走在一个巷子里，却被几名国民党围殴，关键时刻曾经的同学现在是国民党郑洞国出现救下陈赓，为他递上一条手帕擦拭血迹。陈赓虽感谢郑洞国帮忙，但明确以后在战场上刀兵相见时，自己不会因为这块手帕手下留情的。
周恩来送别毛泽东，现在局面是越来越糟，周恩来感觉很忏愧，没有发挥更大的作用。毛泽东认为国民党断了他们的后路，他们要靠自己重新搞起来。周恩来现在不是陆军军官学校政治部主任，忧心着不知道还会有多少学生误入歧途。毛泽东相信明白人会走上正确的道路，中国革命的道路还很长，他们要一起走下去，走到底。
曹渊和孙树成等人来到肇庆叶挺的独立团，叶挺对他们的到来非常欢迎，安排他们先去洗个澡，换换衣服，睡上一觉，睡饱了再恢复训练。湖南战况激烈，唐生智已经倒向北伐军，李宗仁认为唐生智是没有办法。蒋介石知道他们之间有人曾经跟唐生智有过纠纷争斗，但希望他们放下个人恩怨。
独立团官兵早就想请战去北伐，各军请战不过都是做做样样子，但叶挺是真的想上战场，就算北伐军的主力要两个月以后才会出动，大军不继，他也要带着独立团横扫北伐战场的一切障碍，因为他带的是共产党领导的独立团。
毛泽东写了一封信，安排二虎立刻返回长沙，并将这封信交给易礼容。
