毛泽东告诉周恩来，盘踞陕北者为中央红军，这和民国二十年前的江西一样，他要尽快地了解陕北的情况，感慨行军千万里，终于有家了。杨成武带张仁初来见毛泽东，毛泽东夸张仁初拿下天险腊子口，把党中央放在心里第一位。张仁初是党员，听党中央的指挥。周恩来提起张国焘南下，问张仁初有没有别的想法。张仁初明确二营的全体同志，坚决跟着党中央走，北上抗日。这里离陕北还有七百多里，毛泽东认为要迅速北上，那里才是他们的最终目的地。

另一边，张国焘的红四方面军战士挥拳大喊大叫反对毛泽东、周恩来北上，骂他们是逃跑主义者，并且要坚决拥护张国焘南下的战略方针。朱德毫不畏惧，他是总司令，坚持中央北上抗日的决定是正确的，他们是红军，要担负起抗日救国的责任，不能出尔反尔。张国焘表示他们是批判毛泽东逃跑主义的错误，朱德明确他和毛泽东井冈山会师的时候就在一起，完全相信毛泽东，都说是朱毛，他又怎么会反对毛泽东。

朱德坚持中央北上抗日的决议是正确，他们就算把自己劈成两半，也坚决支持毛泽东北上的决定。那些战士骂朱德是老右倾，朱德不在意，党中央让他跟着他们，他是赞成北上的，但他们若坚持南下，他也只能跟着他们走。结果这些战士却骂朱德不配当他们的总司令，朱德一点也不放在心上，不管他们是否承认自己是总司令，但自己永远承认他们是红军是同志。

支持北上的战士还是有的，只是现在谁先动手谁就成了被动。刘伯承就是咽不下这口气，朱德叹道，现在只有等四方面军的同志自己觉悟，否则没有别的法子。朱德痛心啊，眼下几十万大军压境，张国焘却拥兵自重，坚持南下成立所谓的中央，向实力雄厚的敌人发动进攻，很快损失惨重。

毛泽东看着那把木梳正思念杨开慧时，张闻天赶来，带毛泽东去见共产国际的张浩同志，确定下一步工作重点就是抗击日本帝国主义，召开了瓦窑堡会议。为了遏阻红四方面军进入川西平原，总计20多万川军集结于名山重镇百丈关，与红四方面军决一死战，双方激战十八个昼夜，红四方面军损失惨重，由8万人锐减至4万余人，红四方面军被迫后撤，张国焘的南下行动在实践中是彻底失败。

四方面军南下失败，徐向前十分丧气。朱德安慰徐向前，自己这辈子也遇到过许多失败，但只有抬起头向前看，因为党领导不低头，士兵就不会泄气。刘伯承趁机劝徐向前可以去陕北跟毛泽东的队伍会合，陈昌浩不满，跟张国焘告状刘伯承是在拉拢徐向前，蛊惑人心。张闻天劝张国焘不要另立中央，否则正中国民党下怀，可张国焘还在犹豫。

俞济时向蒋介石汇报，红军一路南下一路北上，局势很是奇怪。蒋介石认为这是共产党惯用的手段，俞济时告知北上的红军骁勇，胡宗南扛不住了，来电求援。蒋介石下令让东北军开赴陕甘，命张学良为剿匪总司令，剿灭赤匪。自1935年秋，蒋介石严令张学良率东北军进入陕甘，与杨虎城的西北军十七路军共同围剿红军。

在红军的有力打击下，张学良杨虎城连战连败，损兵折将。广大爱国官兵反对内战，一致对外的呼声愈来愈强烈，在严峻的现实面前，张学良杨虎城痛定思痛，开始与中国共产党秘密接触，逐渐走上联共抗日的道路。

延安教堂，周恩来和张学良见面，张学良同意东北军和红军联合抗日，问要怎么对付蒋介石。周恩来坦言原来的主张是反蒋抗日，但是在如今这种形势下，要重新考虑这个问题，现在的主张只有八个字：停止内战，一致对外，建立抗日民族统一战线，现在他们站在一起，明天就能一起开创未来。

张学良会去求蒋介石抗日，相信蒋介石的态度会有所松动。张学良发现周恩来身上有一股力量，周恩来表示自己的力量来自这片土地，他们要一同为中国的未来找出路，只要和人民一起站在这片土地上，就没有过不去的难关。

中央不断要求红四方面军继续北上，张国焘不能无视北上适应形势的发展，并打开中国革命广阔前途的事实，红四方面军中广大干部战士要求北上抗日与中央会合的愿望，以及对张国焘分裂行为的不满情绪日益增长，在1936年6月，张国焘只得宣布取消另立的中央。