张国焘的四方面军和贺龙的部队会合，贺龙还特意点了张国焘几句，意在希望他能听党指挥。在陕北的毛泽东听到两军会师，他夸贺龙对党是赤胆忠心，非常值得信任，当然张国焘若敢用强，贺龙就敢翻脸，所以他是一点也不担心，并且建议尽快实现三军大会师。

张国焘给贺龙送枪送马送银元拉拢，贺龙了解张国焘是个小气人，可身为红军的总政委却搞这么一套，还专门叮嘱手下要立场坚定，并要求手下对张国焘送来的东西就照单全收，到时带着北上交给党中央。朱德和刘伯承与贺龙见面，并将当下的事情和盘托出，商量接下来怎么办。朱德指责张国焘分裂红军分裂党，在这里给贺龙发的电报都是僭越中央私自发的，还把他的名字放在最前面，并一五一十讲述前因后果。

次日会议上，张国焘虽支持北上，却想要拉拢贺龙，陈昌浩更是表示他们南下也是积累了斗争经验，贺龙说明自己只讲团结不要讲分裂，李特气愤跟贺龙顶嘴，却被贺龙责骂他竟然在阎王爷面前耍手枪，还讽刺张国焘带的队伍，什么小鬼都敢出来巡山。张国焘虽取消另立的中央，但并没有改变同中央对抗的立场，企图拉拢刚刚会师的红二方面军，支持他的活动和错误主张，遭到红二方面军的坚决抵制。毛泽东听说张国焘的队伍已经出发北上，特别激动，三过草地不容易，还举行了热烈的欢迎仪式。

张学良和杨虎城等一些爱国官兵都支持北上抗日，不满蒋介石在大兵压境的情况下，还在中国人打中国人。张学良去华清池见蒋介石，请求蒋介石带领全国一致对外抗日，蒋介石口口声声抗日是需要的，但攘外必先安内，要求张学良先消灭陕甘的赤匪，到时自然会全力支持张学良打回东北。蒋介石还反过来责怪张学良，眼下中央大军正在向陕西集结，要消灭赤匪。张学良不想再听蒋介石这些冠冕堂皇的借口，转身离开。

张学良回到司令部，只见一些爱国的学生要求东北军打回他们东北老家去，赶走日寇，收复失地。张学良很是无奈，他的心底里是想抗日的，东北也是他的老家，只是东北军不是他一个人的部队，蒋介石不允许他们去抗日，他也是束手无策。学生们决定去华清池向蒋介石请令，张学良马上阻止他们，说明守卫在华清池的可是宪兵，到时会是什么结果。张学良跟他们一样，身上留着白山黑水的血，保证不会辜负大家，不会重蹈九一八覆辙，但请大家给他一周的时间，到时一定会用实际行动答复大家。

大半夜，张学良召集广大爱国官兵开会，反思之前铸下的大错，九一八断送了东北三省的大好河山，现在应该停止内战一致对外，这是大势所趋民心所向，谁不支持就是中华民族的罪人。只是他求过蒋介石多次，还是不赞同，因此决定对蒋介石实施兵谏。大家都自愿跟张学良一起干，张学良宣布凌晨四时，西安和临潼同时行动。另一边，蒋介石却还在研究第六次围剿计划。

1936年12月12日，张学良、杨虎城率领广大爱国官兵，对蒋介石反动兵谏，逼蒋介石抗日，史称西安事变。蒋介石被张杨二位将军扣押，何应钦命令各路大军，甚至要出动空军立刻轰炸张、杨部队被蒋介石的夫人宋美龄阻止。

陕北，毛泽东问大家对西安事变是支持、中立还是反对，而红军官兵和陕北百姓，听说张学良和杨虎城抓住了蒋介石，纷纷要求杀了蒋介石。主要是蒋介石杀人太多，民愤极大。可是当前的局势是抗击日本帝国主义的侵略，如果杀掉蒋介石，必将引起全国内战，对抗日大局不利。

如今日本帝国主义，还有国民党亲日派是唯恐共产党杀不掉蒋介石，蒋介石又偏偏最怕死，但毛泽东相信在这生死攸关的时刻，蒋介石一定会明白，抗日则生，不抗日则死的道理，再加上各方力量的影响，蒋介石一定会同意张学良和杨虎城抗日的主张。朱德认为也要做好军事斗争的准备，通知前线的彭德怀、任弼时靠近西安，必要时帮助张学良和杨虎城。大家一致建议让周恩来去西安谈判，周恩来已经有十年的时间没有见过蒋介石，希望此行不辱使命。