如果东北解放，我军实力将远超蒋介石的军队，这样东北的形势将豁然开朗。毛泽东马上给林彪发五A级电报，要他不要犹豫，在辽沈大地发动进攻。随着林彪一声令下，辽沈总攻开始。解放军夜袭廖耀湘司令部，东北的局势对蒋介石非常不利。
蒋介石问傅作义是什么看法，傅作义直言反攻断无胜利的可能，只有防守。蒋介石安排傅作义率六十万兵力南下，可以开创一片新天地。傅作义说出其中的不妥，他建议派一支精锐部队迅速出击，奇袭西柏坡，活捉毛泽东。
北平地下党的同志很快获得情报，周恩来便安排聂荣臻立刻转移中央机关。毛泽东认为当初在陕北的时候，胡宗南的部队跟他们只有一沟之隔也没有得逞，周恩来表示那个时候必须冒险，现在这个实力，没必要冒险。毛泽东便决定写上一篇文稿来吓退敌人的大军，聂荣臻有些顾虑，他和傅作义交战多年，谨慎顽固。毛泽东决定先发出去，看看效果再说。
傅作义通过新华电台听到毛泽东发表的文稿，不解部队刚出发，毛泽东怎么就得到情报，看来毛泽东一定会调兵遣将，严加防范，这样偷袭没有效果。只是部队已经出发，无法回头，只能先打再看。周恩来担心文稿不能吓退敌人，所以要做好两手准备，当然能将敌人吓退回去当然好，万一打上门来，要做好最坏的准备。周恩来还嘱咐李龙飞准备好一副担架，就像城南庄一样，不要让毛泽东知道。
李龙飞告诉毛泽东，敌人离西柏坡只有百里，不到一天就到了，现在一部分同志已经转移，也劝毛泽东动身。毛泽东不走，他要让傅作义明白，自己对他的作战计划是了如指掌，如果说一篇文稿不够，那他就多些几篇。傅作义没想到毛泽东对他的作战计划了如指掌，那肯定是在西柏坡做好了防御准备，继续深入会中埋伏得不偿失，最后只得撤出来。
傅作义的部队被吓跑了，毛泽东也批准了刘邓大军、陈赓等人的作战计划。很快，粟裕率华野大军南下急袭黄百韬7兵团，黄百韬兵败自尽。刘伯承陈赓率部夺取宿县卡住敌人咽喉。黄维率12兵团北上，运河两岸交战激烈，敌人反攻宿县，交火激烈。刘邓指挥中野大军包围黄维兵团，新保安，国民党军35军被全歼。
傅作义和女儿傅冬菊聊天，问女儿是不是共产党的人。傅冬菊没有否认，说明共产党人心胸宽广，就看父亲愿不愿意为国为民做出历史性的决定。1949年1月21日，傅作义与中国共产党达成关于和平解决北平问题的协议，22日傅作义所部二十五万守军按协议陆续撤出市区，接受解放军改编，31日，解放军和平入城。
毛岸英和刘思齐彼此倾心，带着刘思齐来见毛泽东，聊起结婚之事。毛泽东还开玩笑让刘思齐不要一下子答应毛岸英，还是要再好好考验下毛岸英。没一会，毛泽东表示他们两个都是革命的孩子，自己支持自由恋爱，还准备搞一个盛大的婚礼，要让刘思齐风风光光地出嫁，当他们老毛家的儿媳妇。
战争失利，蒋介石不得不发求和声明，1月21日蒋介石宣布引退，总统职务由副总统李宗仁代理。张治中和毛泽东的关系很好，蒋介石安排张治中去北平跟毛泽东和谈，张治中表明态度，北平和谈是两个政权和两党的谈判，问蒋介石的意见。蒋介石表示只要有利于党国的事情都是可以做的。可张治中刚离开，蒋介石就跟毛人凤见面，要求毛人凤把动静搞得越大越好，要让共产党知道，共产党虽夺得农村，但城市还在他们的手中。
